我国柑橘产业概述
柑橘(CitrusreticulataBlanco)是芸香科、柑橘属植物。性喜温暖湿润气候,耐寒性较柚、酸橙、甜橙稍强。芸香科柑橘亚科分布在北纬16°~37°之间。是热带、亚热带常绿果树(除枳以外),用作经济栽培的有3个属:枳属、柑橘属和金柑属。中国及全球大部分国家/地区栽培的柑橘主要是柑橘属。
图表1:全球柑橘种植分布
(数据来源:FAO制图:农小蜂)
从全球来看,柑橘是世界第一大类水果,世界第三大贸易农产品,在国际农产品贸易中占有非常重要的地位。全球约有多个国家和地区生产柑橘,主要分布在北纬以南地区,喜温暖湿润。目前世界柑橘种植主要集中于亚洲,其种植面积占世界柑橘栽培面积的52.90%,美洲和非洲的比例分别为24.50%和16.60%,欧洲和大洋洲的合计占比为6%。FAO(联合国粮食及农业组织)数据显示:全球有23个国家的产量超过万吨,其中,柑橘产量常年排名前10位的国家主要是中国、巴西、印度、美国、墨西哥、西班牙、埃及、尼日利亚、土耳其和阿根廷。
图表2:中国水果种植、消费、进口、出口分品类结构
(数据来源:国家统计局、中国海关制图:农小蜂)
中国是柑橘的起源中心之一,也是最重要的栽培国家之一,拥有丰富的柑橘种质资源,种植历史已经超过四千年。有甜橙、柚、柑、橘、葡萄柚、柠檬等重要栽培类型,其营养价值高,药用保健功能显著,深受国内外水果市场的欢迎。
从种植结构来看,柑橘是中国种植面积最大、产量最高的水果;
从消费来看,柑橘在国内的鲜食消费量仅次于苹果、香蕉、梨、葡萄;
从进口来看,中国水果进口以榴莲、樱桃、香蕉、山竹、葡萄为主,柑橘进口依赖相对较小;
出口规模则仅次于苹果、葡萄;
从供给现状及地位来看,国家统计局数据显示:年,全国水果产量达.4万吨,其中,柑橘产量达.9万吨,在全国水果产量中比重高达17.9%。
图表3:年中国水果产量结构
(数据来源:国家统计局制图:农小蜂)
柑橘果实外形美观,味道鲜美,营养丰富,果实富含水分、糖类、有机酸、氨基酸、蛋白质、维生素、膳食纤维、矿物质、酚类、萜类等营养和生物活性物质,这些物质不仅能为人体的生命活动提供基本的能量和营养,而且对人体的防病、治病、美容、保健等都具有重要作用。
从产区来看,中国柑橘经济栽培区域主要集中在北纬20°~33°之间,主要分布在广西、湖南、湖北、广东、四川、江西、福建、重庆、浙江、云南、贵州、陕西、上海、海南、河南、安徽、江苏、甘肃、西藏等省(自治区、直辖市)。
图表4:中国柑橘经济栽培区域分布地图
(数据来源:国家统计局制图:农小蜂)
柑橘类果品属于劳动和技术密集型农产品,市场竞争优势显著,国内外需求增量大,有着较大的发展空间。近年来中国柑橘类果品快速发展,栽培面积、生产量和人均消费量都不断增加,出口大幅度增长,部分产品供不应求,已形成了一些柑橘类果品产业化生产基地,且有加快发展的良好基础。但同时存在品种退化、品质下降、品种及熟期不合理、上市过于集中、市场压力过大、产业化程度低等问题。
从*策导向来看,早在年7月,农业农村部便发布了《柑橘优势区域发展规划》,对区域内柑橘主导品种、市场定位、结构调整方向等作出发展规划,提出将长江上中游柑橘带、赣南-湘南-桂北柑橘带和浙南-闽西-粤东柑橘带及一批特色柑橘生产基地确定为柑橘优势区,简称“三带一基地”——这一产业区域规划布局的优势,有效推动了中国柑橘产业的快速发展。
年9月,农业农村部发布了新的《柑橘优势区域布局规划(-年)》,对柑橘产业区域布局和产品结构作了进一步调整和和优化,规划中增加了“鄂西—湘西柑橘带”(宽皮柑橘鲜食和加工基地),并确定丹江库区北缘柑橘基地、南丰蜜橘基地、云南特早熟柑橘基地、岭南晚熟宽皮橘基地和柠檬基地为特色柑橘生产基地,同时,规划中进一步明确了柑橘主要产区的目标定位和主要方向,努力将中国柑橘优势区建设成世界主要柑橘产业基地。
年1月,农业部印发《特色农产品区域布局规划(—年)》,确定闽粤区、桂东北湘南区、浙江中南部、湖北宣恩为特色柚优势区域,通过优化特色果品结构,加强果品采收技术研发;推进标准化生产,形成生产、加工、营销一体化的产业链,培育特色果品著名品牌,扩大国际市场份额。
中国海关总署数据显示:年,中国柑橘进出口数量合计达.65万吨,其中,进口量为43.12万吨,出口量为.53万吨、较进口量高出61.41万吨;进出口金额合计达20.7亿美元,其中,进口金额为4.92亿美元,出口金额为15.78亿美元、较进口金额高出10.86亿美元。
图表5:年中国柑橘进出口数量、金额对比
(数据来源:中国海关制图:农小蜂)
从商品分类来看,无论是进口,还是出口,均以韦尔金橘及类似的杂交柑橘之外的其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)为主。
主要出口销往地按年柑橘总出口量从高到低排名依次是:越南、泰国、缅甸、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、孟加拉国、中国香港、加拿大、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、朝鲜、新加坡、蒙古、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦、阿联酋、中国澳门、斯里兰卡、印度、文莱、阿曼、老挝、东帝汶、卡塔尔、白俄罗斯、尼日利亚、柬埔寨、英国、巴林、美国、巴布亚新几内亚、马尔代夫、塞舌尔、比利时、斯洛伐克、澳大利亚、以色列——出口至这38个国家/地区的柑橘总量合计达71.39万吨,在中国年柑橘总出口量.53万吨中比重达68.3%。
主要进口来源地按年柑橘总进口量排名从高到低依次是:南非、秘鲁、澳大利亚、埃及、中国台湾、智利、西班牙、以色列、摩洛哥、巴基斯坦、泰国、美国、韩国。
图表6:年中国柑橘进出口商品、国际市场分布对比
(数据来源:中国海关制图:农小蜂)
从生产过程规范与产品质量来看,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会等也在持续出台和更新柑橘分类术语、包装标识、卫生标准、限量、体系规范、检测方法以及其他方面相关标准。从种植、生产端、经营端来看,中国柑橘职业种植者逐年增长,规模化、数字化趋势显著,精品化意识不断强化,产业链协同持续深化。
从柑橘产品品牌塑造来看,截至年9月,农小蜂收录的赣南脐橙、安岳柠檬、秭归脐橙、德庆贡柑、永春芦柑、梅县金柚、褚橙等余个柑橘相关的“全国农产品区域公用品牌“、“全国农产品地理标志”、“全国名特优新农产品”中,品牌价值超1亿元的有个,其中,品牌价值超亿元的有赣南脐橙(.3亿元)、安岳柠檬(.61亿元)、梅县金柚(.27亿元)3个。
图表7:中国柑橘品牌热点词云图
(数据来源:农业农村部、中国果品品牌价值评估课题组制图:农小蜂)
我国柑橘产业主要数据简析
我国柑橘供需情况
全国
种植面积与产量均整体呈波动增长态势;
主产区:广西↑湖南↑湖北↑广东↑四川↑云南↑;
供需平衡对比:表观消费量超万吨20;
进口情况
年进口量峰值达56.68万吨、金额峰值达6.34亿美元;
主要进口来源地:南非、秘鲁、澳大利亚;
出口情况
年出口量峰值达.3万吨、金额峰值达15.78亿美元;
主要出口销往地:越南、泰国、缅甸、菲律宾;
柑橘种植成本收益
每亩总成本:柑橘
柑:广东福建广西重庆湖北湖南江西;
橘:广东江西福建湖南湖北重庆浙江;
每亩总产值:柑橘
柑:广东福建重庆广西江西湖北湖南;
橘:广东湖南重庆福建浙江江西湖北;
每亩净利润:柑橘
柑:福建重庆广东广西江西;
橘:广东湖南重庆浙江福建湖北江西;
每亩成本利润率:柑橘
柑:重庆江西福建广西广东湖北湖南;
橘:湖南重庆浙江广东福建湖北江西;
柑橘产业农特品牌
区域公用品牌:76个
品牌影响力:赣南脐橙安岳柠檬秭归脐橙德庆贡柑永春芦柑梅县金柚;
品牌价值:赣南脐橙、安岳柠檬、梅县金柚超亿元;
企业自主品牌价值:汇达柠檬丹柚华通柠檬橙都壹号恭禧橙峡江传橙山橙时代东试早柚
全国农产品地理标志:个
全国名特优新农产品:个
中国特色农产品优势区:23个
一村一品:个
全国农业文化遗产:12个
中国美丽田园:3个
报告核心观点
1.从供需来看,柑橘是中国种植面积最大、产量最高的水果,出口规模则仅次于苹果、葡萄。柑橘园面积已超万公顷,年产量超万吨;年出口量在万吨左右波动,年出口金额峰值达15.78亿美元,主要出口销往地为越南、泰国、缅甸、菲律宾;年进口量峰值为56.68万吨、金额峰值约6.34亿美元,主要进口来源地为南非、秘鲁、澳大利亚;年表观消费量已达.48万吨。目前有广西、湖南等19个柑橘经济栽培区,其中,广西壮族自治区、湖南省、湖北省、四川省、江西省、福建省、重庆市、云南省、贵州省、海南省10个省(自治区、直辖市)柑橘近10年种植面积、产量均整体呈现上升趋势;浙江省、上海市、江苏省、甘肃省4个省(自治区、直辖市)柑橘近10年种植面积、产量均整体呈现下降趋势。
2.从成本收益来看,柑和橘在植物分类学上是同科同属而不同种的木本植物,柑和橘两者常统称为“柑橘”,柑的每亩总成本、总产值、净利润、成本利润率整体高于橘。分经济栽培区来看,广东省的柑和橘每亩总成本、总产值均相对最高;广东、福建、广西、重庆、湖北、湖南、江西7个省(自治区、直辖市)每亩柑种植总成本平均水平为.53元、总产值平均水平为.6元、净利润平均水平为.07元、成本利润率平均水平为74.65%;广东、江西、福建、湖南、湖北、重庆、浙江7个省(直辖市)每亩橘种植总成本平均水平为.07元、总产值平均水平为.44元、净利润平均水平为.37元、成本利润率平均水平为63.65%。
3.从品牌塑造来看,截至年9月,与柑橘相关的特色农产品区域公用品牌已有76个,品牌价值常年在0.06亿元~.3亿元之间波动,其中,赣南脐橙、安岳柠檬、梅县金柚超亿元;上榜“中国果品企业自主品牌价值评估结果“的汇达柠檬、丹柚、华通柠檬、橙都壹号、恭禧橙、峡江传橙、山橙时代、东试早柚8个品牌价值常年在.88万元~24.04亿元之间波动。