一、机构动态
1、净买入。
大金重工，风电，[三日]买入万。
万科A，地产，买入万,卖出万。
弘亚数控，智能制造，买入万,卖出万。
华锐精密，科创+工程机械，买入万。
中核钛白，周期+钛白粉+磷酸铁锂，买入万。
拓邦股份，业绩预增+物联网，买入万。
四方光电，科创+物联网，买入万。
新大正，次新+填权+物业，[三日]买入万。
2、净卖出。
中信特钢，周期+钢铁，买入万,卖出万。
美亚光电，智能医疗，买入万,卖出万。
嘉凯城，房地产，买入万,卖出万。
仁东控股，超跌反弹，卖出万。
远兴能源，周期+煤炭+甲醇+纯碱，卖出万。
天山铝业，周期+有色+铝，卖出万。
二、题材前瞻
1、宁德时代再推百亿扩产计划锂电设备延续高景气、先导智能、赢合科技。
宁德时代宣布，控股子公司时代上汽动力电池拟在江苏溧阳投建生产线扩建项目，总投资不超过亿元。
据统计，除了本次以外，去年12月以来，宁德时代公告的动力电池产能扩张计划投资已达亿元。中原证券刘智认为，未来几年锂电设备会大幅受益本轮动力电池扩产潮。随着动力电池技术进步和成本不断下降，新能源汽车将不断强化性能和使用成本上的优势。
先导智能是全球锂电设备龙头，产品涵盖前中后段单机及整线；、赢合科技。
赢合科技是前段涂布机中段卷绕机的主要供应商。
2、国家乡村振兴局挂牌机构看好棉花和纺织产业链、冠农股份、新农开发。
25日，国家乡村振兴局正式挂牌。近日发布的《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出，要求深入实施重要农产品保障战略，确保粮、棉等供给安全。
光大证券认为，去年四季度以来棉纺织企业订单需求回暖形势较为明确。一般二季度为纺织业传统生产旺季，全球需求复苏背景下纺织订单好转趋势继续显现。棉纺织企业多为成本加成方式定价，近期棉花价格上涨若顺利传导至下游，有利于棉企毛利率提升。
冠农股份()从事棉花加工销售等业务；
新农开发()主营棉纱等产品。
3、纯碱期货创上市新高机构看好光伏玻璃需求增量、三友化工、山东海化。
据百川盈孚数据，截至25日，国内轻质纯碱报价元/吨，较上月上调11.39%；重质纯碱报价元/吨，较上月上调8.76%。期货方面，纯碱主力合约收报元/吨，创上市以来新高。
国君基础分析师段海峰认为，光伏玻璃新增产能的投产，已经成为纯碱行业边际增量的主要驱动。预计到年上半年，光伏玻璃产能将较现在翻倍，带动纯碱需求增加至少万吨。而今年纯碱的新增产能约为60万吨，供需错配结构显著。
三友化工()是国内粘胶短纤纯碱双龙头企业；
山东海化()是国内主要的纯碱生产企业之一。
4、废铜回收暴利或达20倍利润相关公司迎最强风口、怡球资源、格林美。
据媒体报道，2月3日以来，国内废铜价格快速攀升。以紫铜为例，价格从2月3日的每吨50元涨至2月24日的每吨元，涨幅达15.58%。特别是2月17日以来，紫铜价格进入加速上升期，短短7天上涨10.76%。而据我的有色网最新数据，25日国内废铜价格继续上涨，全国1#光亮铜均价已涨至元/吨，较前一日上涨元/吨，并再创新高。此外，国内精废差已达到元/吨，较前一日扩大元/吨。随着废铜价格持续攀升，废铜回收市场全面爆发。从业人员称，春节以来铜价暴涨，废铜价格水涨船高，春节前卖不出去囤下的几吨废铜前两天瞬间售罄。有业者表示“多赚了20倍利润，一天赚了往年一个季度才能赚到的钱”。
分析认为，由于春节船运减少、马亚西亚1月因疫情封锁影响生产及欧美疫情严重影响产出等原因，节后废铜供应偏紧。同时精废差再度扩大至元/吨以上，废铜替代性大大增强，下游采买积极性增加，市场废铜货源紧俏，废铜持货商惜售情绪重燃。需求方面，下游工厂的节前备货基本耗尽，不久开始将会被迫买货，随着下游需求逐渐恢复，当前市场低迷的成交行情将得到改善。随着1、2月经济数据强于预期和疫苗起效，市场转向疫情后经济全面恢复，而美国1.9万亿刺激计划将引领全球经济增长，宏观利多持续增强，铜价仍有上行空间，望进一步带动废铜价格上涨。
怡球资源子公司Metalico主营黑色及有色金属非金属回收业务，主要产品为处理后的废旧钢铁等含铁金属和铜、铝等废旧有色金属。
格林美公司主营业务为废弃钴、铜资源与电子废弃物的循环利用以及稀贵金属、铜原料与塑木型材的生产、销售。
5、硅料价格本周大涨12%连涨八周显示景气超预期、特变电工、通威股份。
据中国有色金属协会硅业分会数据，本周硅料价格继续大涨，本周国内单晶复投料价格区间在10.5-11.0万元/吨，成交均价为10.63万元/吨，环比上涨12.13%；单晶致密料价格区间在10.2-10.7万元/吨，成交均价为10.34万元/吨，环比上涨11.78%。多晶硅成交价相比节前大幅上涨，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在8%-11%。硅料价格连续八周上涨，显示景气超预期。
业内认为，本周多晶硅价格大幅上涨，一方面是由于海外进口价格先一步以高价成交助力了国内市场价格涨势的延续，另一方面是硅片企业扩产产能释放进度远快于预期的同时，本月硅料产量又受生产天数减少影响略有下降，下游对于短期内硅料阶段性供不应求的预判更为坚定，因此采购需求旺盛，支撑本周多晶硅价格大幅上涨。券商分析师预计，从短期看，节后硅料环节订单仍持续火爆，供应紧张几无现货，价格延续强势表现；随着装机需求旺季的来临，以及月底进入新一轮集中报价阶段，硅料价格有望继续上行。从中长期看，预计-年全球光伏新增装机将达GW、GW左右，对应硅料需求约为58万吨和70万吨。预计年和年的硅料供给分别为57万吨和71万吨，硅料环节预计将延续供不应求或者紧平衡的状态。
A股公司中，可