本周新股一览
0月22号至0月26号盛剑环境、元琛科技、昀冢科技、芯碁微装、富信科技、恒宇信通、罗曼股份、中农联合、中金辐照、真爱美家、智明达、智洋创新、中洲特材申购。
盛剑环境
公司系为中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力的企业。公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，致力于为客户定制化提供安全稳定的废气治理系统解决方案，为产业绿色生产创造价值。公司的主要产品为废气治理系统及设备，以定制化的生产模式为主，具体包括研发设计、加工制造、系统集成及运维管理。公司主要竞争对手有VerantisEnvironmentalSolutionsGroup，天和（上海）半导体制程排气工业有限公司，晃谊科技股份有限公司，KankenTechno，华懋科技股份有限公司和上海至纯洁净系统科技股份有限公司等。公司的前五大客户为世源科技、中电系统、华星光电、上海康恒环境股份有限公司和北京北方华创微电子装备有限公司。公司所属证监会行业分类为专用设备制造业，行业平均市盈率为57.50x。
-年，公司营业收入分别为8.72亿元、8.86亿元、9.8亿元，复合增长率为.72%；净利润分别为.91万元、.46万元、.8万元，复合增长率为4.76%。主营业务中，废气治理系统占比最高，为69.58%。-年公司毛利率分别为29.14%、0.61%、29.2%。
公司本次发行募集资金将投资于环保装备智能制造项目、新技术研发建设项目、上海总部运营中心建设项目、补充流动资金电。a）环保装备智能制造项目拟由江苏盛剑实施，项目建成后能够有效提高高端环保治理设备的产能。该项目的主要产品包括泛半导体工艺设备PFCS污染物处理装置（L/S）、泛半导体洁净室EHS处理装置（LOC-VOC）、VOC超净排放处理装置等。本项目总投资22,.14万元，扩建后预计形成年产VOC超净排放处理装置50套、泛半导体工艺设备PFCS污染物处理装置（L/S）套等；b）新技术研发建设项目主要内容为在上海市嘉定区建造总部办公及研发大楼、购置研发设备、建立研发设计和检测实验室。总投资21,.7万元，拟新增设备及软件投资5,.80万元，在研发方向中，泛半导体废气治理超低排放系统解决方案研发专注于泛半导体工艺废气治理，有助于公司巩固在国内泛半导体工艺废气治理领域的领先优势；c）上海总部运营中心建设项目拟由公司实施，主要内容为在上海市嘉定区建设办公场地，参加行业展会并投放广告；进一步完善ERP、OA等信息化管理系统。总投资6,.27万元，拟新增设备及软件投资1,.15万元，将进一步增强公司运营管理能力，提升运营管理效率，为公司业务增长提供有力支撑。d）募集资金补充流动资金到位后，将有效缓解公司营运资金紧张的局面，为公司业务规模持续、快速增长提供必要的资金来源和保障。
新股亮点
公司系为中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力的企业，具有品牌优势。经过多年积累，公司建立了完善的质量控制体系，依靠稳定的产品质量，获得了泛半导体行业优质客户的广泛认可，建立了良好的口碑。有稳定的产品质量，公司在泛半导体工艺废气治理领域优势明显，凭借定制化设计、及时交付能力、稳定的产品质量和优秀的现场管理水平，与行业领*企业建立了良好稳定的合作关系。
定制化设计优势是公司获取废气治理系统等业务的核心竞争力，获得了客户的广泛认可。公司在技术方案中，根据不同客户的工艺流程、废气成分、空间布局等因素，对废气治理系统的治理方案、设备选型、排放布局、控制系统等进行定制化设计，并对运营成本、治理结果进行测算，评估运营风险并提供防范预案，满足客户定制化的需求。
公司在行业内经营多年，具备丰富的项目经验和实施案例，对供应链环节和客户不同情况下的需求具有深刻理解，有高效的供应链集成优势。一方面，公司先后与含氟聚合物等核心材料及组件供应商等建立了良好的业务合作，乃至长期战略合作关系，建立共赢机制，降低供应链成本。另一方面，公司与供应商充分沟通，深入了解供应商的响应能力，通过制定有效的采购计划，降低了与供应商合作的时间成本和沟通成本，提升了公司生产的整体效率，实现了对供应链的高效集成。
元琛科技
公司为中国产业用纺织品行业协会常务理事单位，是一家从事过滤材料、烟气净化系列环保产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，公司主要产品为各类耐高温耐腐蚀滤袋和SCR脱硝催化剂，主要应用于电力、钢铁及焦化、垃圾焚烧、水泥和玻璃等行业和领域。公司主要竞争对手为：厦门中创环保科技股份有限公司、必达福环境技术（无锡）有限公司、南京际华三五二一环保科技有限公司、成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司、江苏龙源催化剂有限公司。公司前五大客户为：福建龙净环保股份有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、安徽省服装进出口股份有限公司、广东省能源集团有限公司、河北安丰钢铁有限公司。公司所属证监会行业专用设备制造业，行业平均市盈率57.50x。
-年，公司营业收入分别为.24亿元、.6亿元、4.58亿元，复合增长率为18.89%；净利润分别为.06万元、.29万元、.55万元，复合增长率为28.26%。主营业务中，脱硝催化剂占比最高，为5.0%。-年公司毛利率分别为0.8%、5.95%和40.95%。
本次募投项目均为产业化项目，以公司现有多项核心技术为依托，在现有产品基础上，进一步拓展新的应用领域，实现产品结构的升级换代。a）年产万平方米高性能除尘滤料产业化项目，规划建设2栋一体化框架结构综合楼，为两栋综合楼和购置先进的过滤材料生产设备、检测设备、运输设备及环保设备等，建成的产品产能为年产万平方米的玻璃窑炉用高比例PTFE复合高端滤料和年产万平方米垃圾焚烧专用滤料；b）补充流动资金，公司拟使用10,万元募集资金补充流动资金，进一步优化财务结构，满足现有业务增长所产生的研发投入和生产销售的资金需求。新股亮点
公司为国家级高新技术企业、省级创新型试点企业，拥有省级企业技术中心、省级工程技术研究中心及博士后科研工作站，具有技术先进性和研发优势。公司走“产学研”相结合之路，不断消化吸收国内外先进技术，拥有自主知识产权，形成持续创新能力，从而奠定了在烟气净化行业的优势地位。公司服务网络遍布全国0个省（市）和自治区，在公司服务创新的过程中，客户满意度得到持续攀升，公司品牌得到客户的认可，具有服务和品牌优势。公司通过快速反应、培训和制度化的客户回访策略，并结合“随时随地”和“全程贴心”的服务宗旨，对客户售前、售中和售后提供持续有效的服务，针对客户的需求进行个性化方案设定。经过多年的发展，公司形成了一支具有精通管理、熟悉行业、技术全面、具有丰富行业经验和企业管理经验的管理队伍，具有管理优势。公司通过了国际标准ISO:质量管理体系、ISO11:环境管理体系和OHSAS:7职业健康安全管理体系“三标一体化”认证。
昀冢科技
公司是业内领先的专业研发、生产和销售摄像头光学模组CCM和音圈马达VCM中的精密电子零部件的民营自主品牌企业。公司以模具自主开发和超精密加工为支撑，依托冲压、电镀、注塑、SMT、芯片封装测试、组装等先进工艺，及配套的自动化装备研制能力和产品创新能力，为客户提供精密电子零部件产品和集成方案。公司精密电子零部件产品目前主要应用在智能手机摄像头中的音圈马达VCM和摄像头模组CCM。公司主要竞争对手为康而富集团、信华精机、长盈精密、兴瑞科技、昌红科技。公司的前五大客户为三井金属、捷太格特、京西重工、亚太机电、天津英创汇智汽车技术有限公司。公司所属证监会行业分类为计算机、通信和其他电子设备制造业，行业平均市盈率为6.29x。
—年，公司营业收入分别为.88亿元、5.21亿元、5.54亿元，复合增长率为19.49%；净利润分别为.44万元、.40万元、.08万元，复合增长率为.14%。公司是业内领先的专业研发、生产和销售摄像头光学模组CCM和音圈马达VCM中的精密电子零部件的民营自主品牌企业。年内主营业务收入占营业收入比重为99.%，是营业收入的主要来源。主营业务收入中，精密电子零部件占比较高，为81.6%。-年公司主营业务毛利率分别为7.90%、2.55%和.11%。公司毛利率逐年下降的原因是：受行业竞争激烈等多方面因素影响，公司纯塑料件的单价和毛利率呈下降趋势，虽然公司在纯塑料件的生产制造上积累了较为丰富的经验，并不断改进工艺，降低材料耗用，但受行业整体竞争影响，未来纯塑料件的单价和毛利率可能存在进一步下降的风险；公司的金属冲压件主要为销售给国内马达厂的中低端产品，售价较低。
本次募集资金拟投入项目：a)生产基地扩建项目拟购置先进生产设备、智能化系统及相应配套设施对现有生产能力进行扩建通过对现有生产设备的补充及对生产工艺流程的优化，期望提高生产过程管理能力和实现精密电子零部件产能建设规划，从而进一步提升公司核心产品销量，提升公司整体盈利水平，提高公司在C产业中精密电子零部件的市场地位，增加在汽车电子领域的产品销量,项目建设期为年，税后内部收益率（IRR）是28.51%；b)研发中心项目本次募集资金投资项目建成后，公司计划在昆山打造全新的研发中心进行产品及技术的研发，同时，公司将配备国内外顶尖的研发设备及配套设施，对外招聘并培养一批具有较强专业背景的研发人员。项目实施后，公司研发条件将得到较大程度的改善，这将有利于公司提高研发实力，提升核心竞争优势；此外，本项目建设将引进培养更多的研发人才，有利于公司研发团队紧跟行业发展需求，持续提高新技术新产品的研发能力，缩短产品研发周期，丰富公司产品结构、提升产品性能，更好满足下游客户的个性化、定制化需求，为公司未来的持续性发展奠定坚实的基础。本项目主要为公司发展提供技术支撑，无法独立产生经济效益，因而无法对其经济效益做财务方面的评价。本项目建成后，将对公司产品质量的改进和新产品的研发起到极大的促进作用，巩固并提升公司的技术优势；c)补充流动资金项目用于满足经营规模持续增长带来的资金需求，保证公司业务健康发展，改善财务结构。
新股亮点
技术和应用积累充分，为项目实施提供技术和经验支持。公司自成立以来专注于精密电子零部件的研发与应用，目前已发展成为国内专业的精密电子零部件领域的供应商。在长期的产品研发和应用实践过程中公司逐步积累了包括精密模具成型加工、绕线、CMID-MID等领域的多项核心技术，产品加工的速度、精度和合格率等方面都得到了广大客户的认可，为公司赢得了宝贵的客户信任和广泛的品牌影响力。
市场需求持续增长，为项目实施提供市场环境支撑本项目生产的产品将主要用于C产品、汽车电子等行业。据国际市场研究机构的统计数据，年华为全年出货量2.4亿部，同比增长16%，小米全年出货量1.25亿部，同比增长4%，OPPO全年出货量1.2亿部，同比增长4%。据中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究院）《汽车电子产业发展白皮书（年）》预测，年中国汽车电子行业规模将达到8,亿元，同比增长超过20%。下游市场需求的持续增长为项目实施提供了市场环境支撑。
人员稳定高效，为项目实施提供充足的人力资源保障。公司坚持“内部培养为主，外部引进为辅”的培养原则，并采取“滚动进出”的方式进行循环培养。通过“统分结合”的人才培养体系，技术部门作为公司重点人才培养的基地，负责人才培养对象的初步甄选和人才培养计划的具体实施，管理部承担人才培养规划、人才甄选标准和程序的制定、培养对象的确定和培养计划的统筹安排。
芯碁微装
公司主要从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务。PCB系列主要客户为深南电路、健鼎科技、胜宏科技、景旺电子、罗奇泰克、宏华胜；泛半导体系列主要客户为国显光电（维信诺下属公司）、中国工程物理研究院激光聚变研究中心、中国电子科技集团公司第十一研究所、广东工业大学、清华-伯克利深圳学院等公司。竞争格局上，主要竞争对手为日本SCREEN、瑞典Mycronic、美国KLA-Tencor、美国Rudolph、台湾川宝科技和大族激光。公司所属证监会行业分类为专用设备制造业，行业平均市盈率为57.50x。
-年，公司营业收入分别为0.87亿元、2.02亿元、.10亿元，复合增长率为88.76%；净利润分别为1,.27万元、4,.51万元、7,10.89万元，复合增长率为.68%。-年公司销售毛利率分别为58.78%、51.22%和4.41%。
公司本次发行募集资金拟投入高端PCB激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目、晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目、平板显示（FPD）光刻设备研发项目和微纳制造技术研发中心建设项目。a)高端PCB激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目中将进一步拓展公司LDI系列设备产品的市场空间，推动公司主营业务收入的持续增长；b)晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目中将进一步丰富公司现有主营业务的产品体系，进一步拓展公司产品在IC领域的市场空间；c)平板显示（FPD）光刻设备研发项目为将来公司OLED高端产线直写光刻设备的产业化打下坚实的基础；d)微纳制造技术研发中心建设项目进一步满足下游不断发展的光刻设备应用需求，助力公司未来收入规模持续增长与产品服务结构优化升级，为公司未来的主营业务发展提供坚实的技术支撑。
新股亮点
公司产品质量较好，客户群体较为雄厚，具有市场和客户资源优势：公司具有较强竞争力的产品及优秀的销售团队不断开拓下游市场，建立了完善的销售、技术和服务网络，在PCB及泛半导体领域内积累了较为丰富的市场与客户资源。公司凭借优良的性能及良好的服务取得了各大客户的认可，在行业内拥有较高的产品认可度，与各大客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，具有较高的客户粘性。
公司注重创新和研发投入，具备支撑企业持续发展的研发优势：首先，在研发投入方面，公司在研发方面持续投入，报告期内研发投入逐年增加；其次，在技术成果方面，持续的技术研发投入也为公司积累了大量技术成果，截至年6月末，公司已获得71项国家专利授权，其中发明24项，实用新型44项，并拥有1项软件著作权；最后，在技术成果转化方面，公司基于以上核心技术先后实现了一系列直写光刻设备的产业化，并成功应用于PCB及泛半导体领域。
富信科技
公司主要从事半导体热电器件及以其为核心部件的热电系统、热电整机应用的研发、设计、制造与销售业务。年1-6月ODM模式下前五大客户为KryoInc.、GroupeSEB、HaleInternationalB.V.、广东英为拓科技有限公司和美的控股有限公司，自主品牌业务模式下前五大客户为厦门凯舜酒店用品有限公司、扬州市海威电器科技有限公司、佛山市顺德区美伴家电器有限公司、朱思铭和深圳前海甜果科技有限公司。竞争格局上，可比公司为RMTLtd.、LairdThermalSystems、Phononic、常山万谷、天时威、奥达信、北方电子、中山凯腾公司所属证监会行业分类为计算机、通信和其他电子设备制造业，行业平均市盈率为6.29x。
-年，公司营业收入分别为6.0亿元、6.26亿元和6.24亿元，复合增长率为1.7%。-年，公司净利润分别为5,24.91万元、7,22.7万元和7,51.80万元，复合增长率为19.85%。主营业务中，半导体热电系统占比最多，为2.0%。-，公司销售毛利率分别为8.70%、11.55%及12.06%。
公司本次发行募集资金拟投入半导体热电器件及系统产业化升级项目、半导体热电整机产品产能扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金。a)半导体热电器件及系统产业化升级项目将在公司现有厂房中实施，在现有核心技术基础上，通过引进高精度多线切割机、精密划片机、高精度贴片机、热电器件老化试验系统、热电系统全自动装配线等先进的生产和检测设备，实现公司半导体热电器件及热电系统的扩产及生产线升级改造；b)半导体热电整机产品产能扩建项目有效提升了公司热电整机应用产品产能；c)研发中心建设项目将通过对公司目前的研发机构进行硬件和软件上的升级，改善研发条件，建成设置合理、运作高效的技术研发中心；d)补充流动资金以降低本公司资产负债率、改善财务状况，为本公司实现战略发展目标提供有力的资金保障。
新股亮点
公司创新能力突出，产学研结合发展，拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队，具有技术研发和人才优势：公司作为高新技术企业，一贯重视技术提升及新产品的研发设计工作，在材料制备、器件制备、系统集成、整机应用方面拥有多项核心专利技术。公司是国内外半导体热电产业中，少数能够实现从核心部件到下游热电整机应用在内的全产业链技术解决方案自主研发的企业之一。公司一贯重视研发人员的培养和研发合作交流，公司聘请有国内知名专家顾问，与武汉理工大学、河北科技大学、广东顺德西安交通大学研究院等科研院所建立了技术合作关系，为公司持续推进技术创新及产品升级奠定了良好的基础。
公司不断对上下游客户提供定制化需求方案，具有全产业链经营模式优势：公司依托技术优势和研发优势以及敏锐的市场洞悉能力，多年来持续通过技术创新、产品外延等手段不断拓展产品线，实现了从上游热电材料、热电器件、热电系统，以及下游热电整机应用在内的从原材料到产成品的半导体热电技术全产业链覆盖，公司能够为产业链上下游客户提供定制化、专业化的完整热电技术解决方案，满足客户的个性化需求，因此得到市场强烈认可。
恒宇信通
公司主营业务为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售，并提供相关专业技术服务，系我国主要的*用直升机综合显示控制设备领域一体化系统集成及技术解决方案综合提供商。公司深耕*用直升机综合显示控制设备领域多年，主要产品包括机载多功能显示控制设备及嵌入式计算机模块等航空电子产品。其中，直升机机载多功能显示控制设备是公司最主要的产品。公司主要竞争对手为苏州长风航空电子有限公司、太原航空仪表有限公司。公司的前五大客户为航空工业集团下属单位、客户C、客户A、客户D、客户T。公司所属证监会行业分类为计算机、通信、和其他电子设备制造业，行业平均市盈率为6.29x。
—年，公司营业收入分别为1.5亿元、1.90亿元、2.14亿元，复合增长率为19.70%；净利润分别为.92万元、.59万元、.20万元，复合增长率为17.17%。公司主营业务为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售，并提供相关专业技术服务，系我国主要的*用直升机综合显示控制设备领域一体化系统集成及技术解决方案综合提供商。年内主营业务收入占营业收入比重为.00%，是营业收入的主要来源。主营业务收入中，航空产品占比较高，为92.6%。-年公司主营业务毛利率分别为89.96%、97.80%、90.46%。
募投项目：a)新一代航电系统设备产业化建设项目综合考虑在研航空装备需求，新增装配、光学、测试、检验等设备1，台（套）；新增软硬件设计软件85套，新增建筑面积7,.56平方米。本项目建设完成后，新增生产能力台。项目建设完成后，生产经营期内，年均新增营业收入22,.00万元，年均净利润6,.82万元。项目所得税前内部收益4.89%，所得税前财务净现值17,.5万元，所得税前投资回收期4.29年;b)航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目项目建设内容主要包括研发场地装修改造、软硬件及办公设备的购置、重点项目研发和人才招募及培训四个方面。项目共计新增设备与软件61台（套）；此，项目还包括4项产品研制工作，拟新增研发人员57人;c)补充流动资金项目总投资6,.20万元，本项目于募集资金到账后实施，满足公司战略发展和对运营资金的需求。
新股亮点
健全完善研发体系，提升技术开发与自主创新能力。公司在技术创新的过程中，坚持自主创新为主，与合作创新相结合，实现核心技术的提升。对于公司现有自主知识产权的核心技术，要进一步深入研究，获取更多的技术成果，壮大公司知识产权库，形成较强的技术壁垒，保持技术的创新；对于自身实力难于突破的技术瓶颈，与专业科研机构、院校、企业进行合作开发，实现技术升华。
整合优化人力资源，形成专业人才队伍。公司经过十多年的发展，注重对科研的大量投入，逐步建立起了一套完整的科研体系及高素质人才队伍，拥有经验丰富的系统、软件、硬件、逻辑、图形算法、国产化验证等多个专业领域的技术带头人，为公司的进一步发展奠定坚实的人才基础。公司的人才队伍梯队建设，必须紧紧围绕公司的战略目标，大力培养复合型领导人员，加强后备人才队伍建设，加大高级管理人才引进培养力度。
发挥民营企业的特点和优势，提升企业服务理念。充分发挥民营经济、混合经济高效率、高品质的服务优势。民营企业具有更加灵活，响应速度更快等优势，能够为客户提供更加适合的产品。
罗曼股份
公司的主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。年1-6月前五大客户为上海建工（集团）总公司、上海华宇电子工程有限公司、上海城建水务工程有限公司、荥经县住房与城乡建设局和云南圣迪交通工程有限公司。竞争格局上，主要为名家汇、达特照明、新时空、豪尔赛和华彩信和。公司所属证监会行业分类为建筑装饰和其他建筑业。
公司主要服务涵盖了景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程及远程集控管理等景观照明其他服务。景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程属于景观照明前端市场基本业务，远程集控管理等景观照明其他服务则属于景观照明后端市场运营维护服务。
-年，公司营业收入分别为0.67亿元、1.06亿元及1.01亿元，复合增长率为-0.90%；净利润分别为12,.1万元、14,58.0万元、10,.6万元，复合增长率为-5.84%。-年销售毛利率为40.8%、40.78%和40.0%，体现公司盈利能力较为稳定。
公司本次发行募集资金拟投入补充照明工程业务营运资金、研发及设计展示中心项目、城市照明运营维护平台及数据分析中心项目、营销服务及网络建设项目和偿还银行贷款。a)补充照明工程业务营运资金用以支持公司主营业务的扩张，进一步提高盈利能力和核心竞争力；b)研发及设计展示中心项目将增加研发人员，购置研发测试仪器、设备及仿真软件、电路设计软件等，建设必要的软硬件和系统测试环境；c)城市照明运营维护平台及数据分析中心项目实现对公司景观照明工程的远程集中管理和价值提升，同时结合公司在运维过程中大量运营数据积累，积极进行大数据商业价值的挖掘，提升公司在景观照明工程运营中的附加价值，助力公司发展战略的早日实现；d)营销服务及网络建设项目将提高公司在重点城市的项目承揽能力和市场竞争力；e)偿还银行贷款用以降低财务风险。
新股亮点
公司团队优良，方案表现方式文创结合突出，具有设计优势：公司作为国内成立较早的专业景观照明公司，早在5年就成立了独立的景观照明设计子公司。同时，公司拥有一支业务能力突出、执行力强、具有丰富景观照明经验的设计团队，已形成以老带新、充分交流的有效学习成长机制，在为客户提供设计方案时，不仅能汲取整合城市人文生态元素，实现文化与创意的结合、灯光和空间的交融，同时拥有众多景观照明设计及解决施工过程中出现问题的成功经验，可以充分满足业主单位对景观照明的需求，受到业主单位的认可。
公司顺应服务一体化发展趋势，具有设计施工运维一体化服务优势：公司致力于景观照明业务多年，是行业内的知名企业，具备较强的景观照明设计、施工和维护能力，可以为客户提供“一体化”服务具备高水平的专业技术人员以及团队为客户提供后续的管理、维护服务，凭借在行业内多年的项目经验，有能力为客户提供景观照明行业的前期规划设计、中期施工安装、后期维护管理的“三位一体”服务。
中农联合
公司隶属于供销总社，是其专业从事农药中间体、原药及制剂产品的研发、生产和销售的全产业链农药生产企业。公司主要产品有吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、哒螨灵等农药原药、中间体及杀虫剂、杀菌剂、除草剂产品。公司已形成以“新产品、新剂型、新技术”为导向的完整研发体系，具备化合物结构设计、构效关系研究及大田应用技术研究的综合研发能力，公司致力于构建全球一体化的营销服务体系。公司主要竞争对手为海利尔、先达股份、扬农化工、丰山集团、新农股份。公司的前五大客户为山东润丰、河北野田农用化学有限公司、安道麦及其关联方、顺毅股份、JOINTSTOCKCOMPANY"AUGUST"INC.。公司所属证监会行业分类为化学原料及化学制品制造业，行业平均市盈率为5.51x。
—年，公司营业收入分别为14.1亿元、1.67亿元、15.68亿元，复合增长率为5.4%；净利润分别为.14万元、.64万元、.17万元，复合增长率为-4.86%。公司隶属于供销总社，是其专业从事农药中间体、原药及制剂产品的研发、生产和销售的全产业链农药生产企业。公司主要产品有吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、哒螨灵等农药原药、中间体及杀虫剂、杀菌剂、除草剂产品。年内主营业务收入占营业收入比重为99.84%，是营业收入的主要来源。主营业务收入中，原药占比较高，为52.0%。-年公司主营业务毛利率分别为4.70%、5.90%和25.79%。公司毛利率下降的原因有：原材料采购价格变化是导致公司毛利率变动的重要因素。受上游石化行业产能及市场供求关系的影响，主要原材料存在供应不及时及价格大幅上涨的风险，从而影响公司业绩；受年以来原药市场销售价格回落的影响，公司新烟碱类原药产品的毛利率降低。
本次募投项目：a)年产,00吨杀虫剂原药项目总投资为9,14万元，其中铺底流动资金2,.56万元。项目产品联苯菊酯、吡蚜酮、虫螨腈（溴虫腈）为新型杀虫剂，具有广谱、高效、低*、低残留，害虫不易产生抗性，对人、畜、植物和天敌安全等特点，并有触杀、胃*和内吸等多重作用。项目达产后，预计可实现年销售收入79,.54万元，项目达产年净利润12,88.82万元，税后内部收益率为24.89%；b)10,t/a二氯五氯甲基吡啶及5,t/a啶虫脒原药建设项目总投资为40,万元，其中铺底流动资金,.05万元。二氯五氯甲基吡啶是重要的烟碱类杀虫剂的中间体，而烟碱类杀虫剂目前是全球第一大类杀虫剂，其应用广泛，高效，低*，从烟碱类杀虫剂应用到市场起，一直处于迅猛的发展趋势中。项目达产后，预计可实现年销售收入8,67.00万元，项目建设完成后预计年均税后利润10,.00万元，税后内部收益率为26.5%；c)补充与主营业务有关的流动资金项目拟通过首次公开发行股票募集资金，其中8,5.725万元拟用于补充公司营运资金。
新股亮点
农药产业升级、集聚发展加速。农业是国民经济的基础，而农药是重要的、不可或缺的农业生产资料。农药的生产、经营、使用关系到农业稳产高产、人畜健康和生态环境安全。
技术和创新优势。公司始终秉持“贴近客户、注重差异、自主产权、精品意识”的技术理念，建立了完善的研发管理体系，坚持以市场和客户需求为导向的研发策略，坚持企业自主研发，不断加大技术研发投入，技术和产品储备不断增加。
产品市场前景好，产品具有较强的竞争能力。近年来，国际上一些大的农药公司为了抢占农药的新市场展开了激烈的竞争，对安全高效、低*、低残留、广谱农药的研究开发也越加重视，相关产品市场需求量还不断增长。新一代新型杀虫剂，由于市场供不应求，近几年产品的价格一直在高位浮动。
中金辐照
公司是中国*金集团公司的控股子公司，其前身为年成立的中金辐照有限公司，是一家国内外知名的辐照加工连锁企业，现为国际辐照协会*金级会员单位、中国同位素与辐射行业协会副理事长单位。中金辐照以辐照加工为主业，利用放射性同位素钴60产生的γ射线为客户提供医疗产品灭菌、食品保鲜、化工材料改性等辐照加工及技术解决方案，致力于健康产业的发展。公司主要竞争对手为：北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司、山东蓝孚高能物理技术股份有限公司、中广核核技术发展股份有限公司、中国同辐股份有限公司、施洁Sterigenics。公司前五大客户为：烟台中宠食品股份有限公司及其关联方、天津市普光医用材料制造有限公司及其关联方、旭化成医疗器械（杭州）有限公司、眼力健（杭州）制药有限公司及其关联方、东丽医疗科技（青岛）股份有限公司。公司所属证监会行业其他制造业，行业平均市盈率96.59x。
-年，公司营业收入分别为2.44亿元、2.5亿元、2.56亿元，复合增长率为2.4%；净利润分别为55.85万元、.86万元、.9万元，复合增长率为8.04%。主营业务中，辐照灭菌服务占比最高，为91.42%。-年公司毛利率分别为54.84%、56.66%和56.87%。
本次募投项目建立在公司现有核心竞争力和综合实力基础上，结合了行业发展及竞争对手的情况等因素，有助于公司提高国内市场占有率，提升国际市场影响力，保障公司经营战略的实施。a）钴源采购项目，本项目拟投资5,万元，由青岛分公司、深圳金鹏源、上海金鹏源、天津金鹏源、成都辐照、武汉辐照和重庆辐照采购钴源，以维持公司现有辐照技术服务能力，满足辐照技术服务市场需求增长；b）电子加速器灭菌中心建设项目，拟建设辐照厂房并购置一台电子加速器以扩充青岛分公司的产能，满足青岛及周边地区辐照市场需求的增长，该项目利用行业领先的电子直线加速器，以医疗保健用品、宠物食品、调味料、药品及高分子材料等为主要服务对象；c）补充流动资金，公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等，拟使用募集资金中的10,万元来补充公司流动资金，以保障公司正常经营和业务发展规划顺利实施。
新股亮点
中金辐照是我国最早将辐照技术进行工业化应用的企业之一，在辐照装置的应用技术、辐照自控系统与信息化技术、产品灭菌的开发和控制技术等方面形成了多项核心技术，并广泛应用于公司日常经营，服务质量受到下游产业的认可，公司创新特征较为显著，体现在科技创新和新旧产业融合等方面。公司拥有健全的科技创新、技术研发管理体系，始终坚持以市场需求为导向，经过多年的自主研发和技术积累，在辐照装置的应用技术、辐照自控系统与信息化技术、产品灭菌的开发和控制技术等方面形成了多项创新性强、实用性高的科技成果。截至年6月0日，发行人已取得授权专利项，软件著作权56项，从事辐照技术服务的主体均通过国家高新技术企业认定，检测中心取得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）。公司属于民用非动力核技术，为核技术在核武器、核电领域应用之外的重要新兴产业，辐照技术作为一种绿色、低碳、环保的灭菌技术，对其他工业化消*灭菌方式具有一定的替代性，可广泛用于医疗保健产品、食品、药品、无菌包装等传统制造业。报告期内，发行人持续不断拓展适用辐照技术的应用领域，新增余种辐照产品类型，进一步实现新技术和传统产业的深度融合。真爱美家
公司是一家专业从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的企业。公司的主要产品为毛毯及床上用品（套件、被芯、枕芯等），同时对外销售少量毛巾、家居服、地毯等纺织品及包装物。公司毛毯业务由子公司真爱毯业和真爱家居负责，母公司真爱美家则主要负责套件、被芯、枕芯等床上用品的设计、品牌运营及产品销售。公司主要竞争对手有山东新丝路工贸股份有限公司及临沂新光毛毯有限公司，大津编物（无锡）有限公司，山东圣豪家纺有限公司，连云港飞雁毛毯有限责任公司。公司的主要客户为香港喜卓贸易有限公司、SAMAALEGENERALTRADING、香港*雀纺织品有限公司、香港荣慧进出口有限公司、ABDULLAHA.ABDULLATIFTRDINGEST、浙江帝宏家纺有限公司、GULFHOUSEGENERALTRADINGLLC等。公司所属证监会行业分类为纺织业，行业平均市盈率为66.01x。
-年，公司营业收入分别为10.24亿元、10.02亿元、8.96亿元，复合增长率为-6.46%；净利润分别为.7万元、.67万元、.25万元，复合增长率为41.57%。-年公司毛利率分别为17.41%、21.15%、26.78%。公司毛利率大幅低于同行业上市公司均值，主要是由产品结构、销售模式以及客户结构差异所致，具体如下：①同行业上市公司家纺产品以套件、被芯、枕芯等床上用品为主，公司销售的产品主要是毛毯，床上用品占比很小。②同行业上市公司以自有品牌销售为主，品牌溢价高，在产品推广过程中投入的广告及其他推广活动支出较多，产品定价受原材料价格波动影响较低，毛利率水平较高。③同行业上市公司产品以内销为主，其经营情况及产品定价受境外市场及外汇波动的影响较小。公司毛毯产品主要向穆斯林国家出口，公司经营情况受境外市场需求和汇率波动的影响较高。
公司本次发行募集资金将投资于年产17,吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目。a）年产17,吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目利用公司现有土地，新建生产车间及仓库，新增建筑面积71,17.75平方米，选购国内外先进的加弹机、整经机、经编机、刷毛机、烫光机、平网印花机、圆网印花机、水洗机等，配套污水处理及回用系统等辅助设备，形成年产17,吨数码环保功能性毛毯的生产能力。项目建成投产后，能满足家纺行业对高档毛毯、个性化定制家纺产品的要求，适应市场发展的需求，促进本地区纺织行业、毛毯行业的发展。
新股亮点
公司生产的毛毯种类丰富、产品质量稳定，供货能力较强，经过多年的发展，在国内外毛毯市场具备较强的竞争力和品牌知名度。目前，公司具有年产毛毯4.97万吨的生产能力。在年度毛毯类纺织品出口企业排名中，公司的出口额排名全行业第一位。公司年销售额突破10亿元，名列毛毯行业前茅。而根据中国毛纺织行业协会统计数据，年至年，公司毛毯类产品在中国纺织工业联合会组织的中国纺织服装行业企业竞争力排序中分别位列同行业第三位、第一位、第一位。
自设立以来，公司一直非常重视生产工艺技术创新和产品研发设计工作，在我国毛毯制造行业首次成功应用了先进的深井曝气印染水处理技术。拥有国内一流的印花CAD设计分色系统和国际领先的高速电脑喷墨直接制网系统等。公司先后成立了省级技术研发中心、浙江省真爱功能性毛毯研究院、浙江省企业博士后工作站等多个科研平台，并和苏州大学、西安工程大学、浙江理工大学等著名科研院所有长期稳定的技术合作关系。凭借强大的研发技术实力和优异的产品质量，公司在行业内建立了较高的品牌知名度，在同行业中率先通过ISO质量管理体系、ISO11环境管理体系及生态纺织品认证，被浙江省经济和信息化委员会、环境保护厅认定为“浙江省绿色企业”。
智明达
公司主要从事面向*工领域的嵌入式计算机模块的开发工作。年1-6月前几大客户为中国电子科技集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司和中国兵器工业集团有限公司。竞争格局上，主要有雷科防务、景嘉微、中科海讯、捷世智通和四川赛狄。公司所属证监会行业分类为计算机、通信和其他电子设备制造业，行业平均市盈率为6.29x。
经过多年积累，公司已形成丰富的产品系列，按照终端产品应用场景的不同可将产品分为五类：机载嵌入式计算机模块、弹载嵌入式计算机模块、舰载嵌入式计算机模块、车载嵌入式计算机模块及其他嵌入式计算机模块。从功能角度，公司产品主要实现八大类功能，分别为：数据采集、信号处理、数据处理、通信交换、接口控制、高可靠性电源、大容量存储以及图形图像处理。公司嵌入式计算机模块产品均为定制化产品，即便是同一类产品在不同的应用场景、不同的规格型号中其性能、参数指标等均有所不同。
-年，公司营业收入分别为2.5亿元、2.61亿元及.25亿元，复合增长率为17.60%；净利润分别为6,.79万元、5,.01万元、8,.40万元，复合增长率为17.05%。-年销售毛利率分别为68.76%、60.61%和62.80%。
公司本次发行募集资金拟投入嵌入式计算机扩能项目、研发中心技术改造项目和补充流动资金。a)嵌入式计算机扩能项目建设总投资26,.92万元，其中：建筑及装修工程费16,.00万元，软硬件设备购置及安装费投资5,.00万元，基本预备费1,00.92万元，铺底流动资金4,.00万元。将能满足未来公司业务开展的需求，将进一步提升公司生产能力；b)研发中心技术改造项能够目持续跟进行业及客户需求，巩固已取得的市场地位和优势，以支撑未来长期业务的发展；c)补充流动资金用于对资金的支持。
新股亮点
公司经过长期的研发创新，具有较强的研发和技术优势：公司通过近二十年的技术与行业经验积累，掌握并具备了能实现多种功能和能应用于多个领域的*用嵌入式计算机模块的核心技术，形成了一套完整的研制生产流程和产品质量控制与追溯体系，在嵌入式计算机模块的可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性、环境适应性、电磁兼容性、国产化、低功耗、小型化等方面有丰富的设计和实施经验。
公司具有严格的产品质量控制优势，契合*用市场需求：公司深刻理解客户需求，将恶劣条件下的高可靠性作为产品研发生产过程中最重要的把控方向。公司通过质量管理体系建设，规范过程监督并实施持续改进；通过缜密的软硬件设计、工程设计来保证产品的设计可靠性，并保证产品具有良好的温度适应性、抗振动冲击、电磁兼容性等特性；同时通过规范原材料采购体系、科学的工程工艺实现方式和严格的出厂前系列试验检验，保证产品的质量制造可靠性。
智洋创新
公司是国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商，通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。公司主要产品有输电线路智能运维分析管理系统、直流电源智能监控管理系统、变电站智能辅助系统、变电站智慧消防系统、配电网智能运维管理系统、直流电源教学培训及校验系统。公司主要竞争对手有申昊科技、信通电子、理工环科、深圳特力康、红相股份、亿嘉和。公司的主要客户为国网山东省电力公司、国网河北省电力有限公司、国网湖南省电力有限公司、国网天津市电力有限公司、国网智能科技股份有限公司。公司所属证监会行业分类为软件和信息技术服务业，行业平均市盈率为69.18x。
-年，公司营业收入分别为2.19亿元、.29亿元、5.02亿元，复合增长率为51.40%；净利润分别为.9万元、.77万元、.7万元，复合增长率为51.85%。主营业务中，输电线路智能运维分析管理系统占比最高，为82.86%。-年公司毛利率分别为47.72%、48.45%、40.78%。
公司本次发行募集资金将投资于智慧线路可视化及智能管理系统建设项目、智能变电站全面巡视系统建设项目、研发中心建设项目、补充营运资金项目。a）智慧线路可视化及智能管理系统建设项目拟总投资12,75.00万元，项目建成后，将扩大输电线路智能运维分析管理系统的生产能力，优化现有产品生产工艺，提升产品技术水平和生产、仓储的自动化、智能化水平，保障产品质量的一致性和可靠性，提升公司产品综合竞争力；公司通过本项目的实施，提升系统产品供应能力，进一步提高公司市场占有率；b）智能变电站全面巡视系统建设项目拟总投资4,.09万元，项目建成后，将提升直流电源智能监控管理系统、智能辅助系统和变电站智慧消防系统产品供应能力，同时优化工艺流程，提升生产与仓储的自动化、智能化水平，提高公司产品综合竞争力；c）研发中心建设项目拟总投资9,76.0万元，在整合公司现有研发力量基础上，购置场地，引入先进的研发、检测、测试软硬件设备，优化研发环境，并引进高层次研发技术人才，对公司研发部门进行全面升级，提升公司研发技术水平和核心竞争力；d）补充营运资金，可以有效满足公司业务快速发展下的营运资金需求，支撑公司承接更多和更大规模的订单，同时保障相关订单的生产交付进度。
新股亮点
公司始终将技术创新作为核心竞争力，持续保持较高水平的研发投入，构建了专业的研发团队，取得了较为先进的创新成果。核心技术方面，公司积极探索人工智能、大数据等前沿技术在电力智能运维行业相关场景的深度应用，年至今，公司新增授权发明专利14项，目前累计拥有授权发明专利20项，并有66项发明专利申请正在审核过程中。同时，公司积极优化迭代现有核心技术。
公司自成立以来就致力于电力运维管理领域，具有较为明显的先发优势，积累了深厚的行业经验。公司现有管理团队、技术团队具备多年电力行业从业经验，，得益于对行业经验深刻的理解和行业发展趋势准确的把握，公司及时洞悉下游电网公司对电力智能运维的需求及现有电力系统运维中存在的问题、弊端，并依托于公司较为强大的研发能力和丰富的技术储备，公司不断推出解决行业痛点的新产品。
多年来，公司深耕电力系统运维管理领域，拥有一支熟悉行业及市场、具有先进管理经验和富有开拓创新精神的管理团队。公司管理团队对电力行业发展和市场需求变化有着敏锐的洞察力和机会把握能力，及时、高效地制定、执行符合公司实际的发展战略，实现公司长期可持续发展。
中洲特材
公司一直专业从事高温耐蚀合金材料及其制品研发、生产和销售，产品牌号规格达00多种，已经形成了较为齐全的高温耐蚀合金材料体系，是国内同行业业务覆盖面最广、产品种类最齐全的企业之一。公司在高温耐蚀合金制造上拥有高温合金精铸件定向快速凝固技术、大型高温耐蚀合金砂铸件防裂纹技术等十二项核心技术。公司主要竞争对手为：钢研高纳、应流股份、江苏图南合金股份有限公司、抚顺特钢、肯纳司太立金属（上海）有限公司。公司前五大客户为：苏州纽威阀门股份有限公司、维都利阀门有限公司、氟络塞尔特种阀门（苏州）有限公司、Flowserve、Emerson。公司所属证监会行业有色金属冶炼和压延加工业，行业平均市盈率29.02x。
-年，公司营业收入分别为5.94亿元、6.2亿元、6.00亿元，复合增长率为0.50%；净利润分别为6.75万元、.4万元、.9万元，复合增长率为1.12%。主营业务中，铸造高温耐蚀合金占比最高，为4.05%。-年公司毛利率分别为2.45%、2.64%和2.28%。由于疫情影响，主要产品铸造、变形合金及特种合金焊材整体销量小幅下滑1.60%，但受材质、产品交付形态等结构性影响，单价略有上升使得营业收入基本持平。横向对比，公司毛利率水平高于抚顺特钢、低于图南合金、钢研高纳和应流股份，与通裕重工持平，但整体与同行业的平均水平相当，主要是因为图南合金和钢研高纳都有较大比例的*工客户，而公司以民用客户为主，*工订单由于其客户的特殊性，毛利率要稍高于民用订单，导致图南合金和钢研高纳的综合毛利率高于中洲特材。
本次募集资金投资项目的实施有利于提高公司的研发、销售能力，提高生产经营的效率和效果，对公司实现打造一流高温耐蚀合金材料生产基地的目标有重要的战略意义。a）特种装备核心零部件制品制造项目，按照制备工艺划分，可形成年铸造高温耐蚀合金制品1,吨和变形高温耐蚀合金制品1,吨，将在一定程度上解决产能不足矛盾，有助于满足市场不断增长的需求并提高市场占有率、继续延续公司发展势头；b）研发检测中心二期建设项目，项目建成后，公司研发检测中心将通过跟踪国内外市场需求、下游行业发展趋势以及行业技术发展趋势，及时开展新产品、新工艺研发工作，确保公司产品满足时刻变化的市场需求；c）其他与主营业务相关的营运资金项目，本次公开发行募集资金用于“其他与主营业务相关的营运资金项目”7,.00万元，可以使公司在现有业务滚动发展的基础上，抓住行业发展机遇，提升市场占有率，具有必要性和可行性，符合公司与全体股东的利益。
新股亮点
与国内其他高温耐合金行业企业相比，公司具备完善的产业链配套服务优势。公司可为客户提供从高温耐蚀合金产品配套设计、研发、高温耐蚀母合金精炼到铸造、锻造、精密机加工以及高温耐蚀合金焊材制造、焊接服务、磨损件修复服务等全产业链的一条龙服务。通过自主创新的道路，公司在高温耐蚀合金制造方面形成了深厚的技术积淀，并拥有专有的核心技术。公司高温耐蚀合金铸锻件综合能力处国内领先地位。截至本招股意向书签署日，取得了7项发明专利，61项实用新型专利。公司及子公司江苏新中洲均被认定为高新技术企业。公司深耕高温耐蚀合金领域数十年，有较多产品积累、技术积累、市场积累和品牌积累。公司产品涉及钴基合金、镍基合金、铁基合金及铜基合金四大种类。公司产品工艺成熟，产业链完善，型号跨度大，品种齐全，可较好地满足客户的多样化需求，提供一站式服务。安信中小市值团队：*守宏、王炤杰
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