稀土（北方稀土、盛和资源）
核心观点
①南方稀土集团氧化镝挂牌均价本周上涨13万元/吨，财通有色李帅华认为，当前时点，稀土行业供给、需求、*策共振，多年量变引起质变，板块估值应该进行重估；
②李帅华首推上游资源标的，轻稀土龙头北方稀土、开拓多渠道资源供应（美国矿、独居石）的盛和资源；
③李帅华认为，稀土行业首次立法，是稀土行业二十余年来发展问题的终结，此次涨价，新能源汽车、风电装机、变频家电、工业机器人等领域景气度提升迅速，构成需求主力*；
④风险提示：*策落地不及预期、需求不及预期。
该产品最新报价再度上涨，分析师直言这次是历史级机会，板块或迎估值重估
日前，南方稀土集团公布中重稀土氧化物挂牌价，较1月18日的挂牌价，本周氧化镝挂牌均价上涨13万元/吨、氧化铽均价上涨10万元/吨、氧化镥均价上涨5万元/吨。
财通有色李帅华认为，当前时点，稀土行业供给、需求、*策共振，多年量变引起质变，板块估值应该进行重估。
李帅华首推上游资源标的：
①轻稀土龙头—北方稀土
②开拓多渠道资源供应（美国矿、独居石）的盛和资源
③中重稀土标的—五矿稀土、广晟有色、厦门钨业
④新能源汽车磁材布局的中科三环、金力永磁、正海磁材
稀土行业首次立法意义深远
这是稀土行业首次立法，条例对行业开采指标、储备、非法产品、追溯等方面都有具体的规定，专门为稀土行业出台相关条例本身就体现出*府对行业的重视以及行业的重要性。
李帅华认为，这是稀土行业二十余年来发展问题的终结，是行业发展史的标志性事件。
同时，也加速行业非法产能的出清，行业的供给端进入良性健康发展期，*府能够精准指导市场，行业供给井然有序，这对低迷数十年的稀土行业至关重要。
本轮涨价驱动力更多是来自于需求侧不同以往
此次涨价过程中，并没有相关重磅*策或者供给端的扰动，更多的驱动力是来自于需求侧，新能源汽车、风电装机、变频家电、工业机器人等领域景气度提升迅速，构成需求主力*。
钕铁硼磁材产量自年6月份同比快速走高，正好与价格走势相契合。
数据显示，年6月开始，钕铁硼磁材产量（可以作为主力稀土品种-镨钕镝铽的需求指标）快速走高，6-12月磁材产量达到吨，同比增长30%，期间月度环比走高趋势明显，第四季度同比增长50%，12月单月产量达到吨，同比增长60%。
价格上涨可持续性强利于龙头公司释放业绩
本轮稀土涨价始于年5月，持续至今时长已经达到8个月，且没有结束迹象，这明显不同于之前的快涨快跌。
回顾和两次涨价，时间一般小于半年，速度较快，价格迅速冲顶，但是此次稀土价格稳步上涨，非常扎实，截止到年1月22日，主力品种氧化镨钕涨幅70%左右。
价格稳步上涨可持续性强，有利于行业龙头公司修复资产负债表，释放业绩。
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