大势我就不说了，观点不变。今天和大家分享一下我关于农业板块的投资观点。
最近一段时间，资本市场种子企业走的比较好，经常讨论的就两个话题：粮食安全问题和转基因，那么我们到底有没有粮食安全问题呢？
首先，我们中国肯定是没有粮食安全问题的，虽然我国粮食年进口量超1亿吨，但其中近80%为大豆。主粮稻谷、小麦、玉米等进口量仅百万吨级别，占国内消费总量的1-2%左右。当然我们进口，不代表我们就缺，其实我们粮库存很充足，当前稻谷、小麦、玉米库存消费比分别为：86.2%、91.1%和39.9%。可以说，我国主粮基本已实现完全自给，且阶段性过剩。
我们缺的只是大豆，我们进口量占了世界出口的60%的量，相当于国内消费90%的量，可以说，我们的进口对大豆的价格还是有影响的，大豆的主要出口国家主要是巴西、美国和阿根廷，出口产量中，巴西就超过了50%，美国提供了28%的出口，客观来讲，我们是美国大豆的大客户，对他还是具备很强的议价能力，关于大豆的很多应用领域，其实也有得可以替代，并且当前我们的库存也不低。所以，我们其实很难有粮食安全问题，只要我们保证耕地面积即可，随着中国未来人口的减少，以后更没有什么粮食安全的问题了。
再来说转基因，既然没有粮食安全问题，为什么还要搞转基因了，一个是我们要有自己的转基因种子，我们是农业消费大国，农业科技必须要掌握，另外一个原因，我觉得是重点，转基因这事情，搞研发的种子企业可以赚钱，搞种植的也可以赚钱（因为产量提高，单位成本下降），所以，这些利益主体是有动力搞转基因的。
那吃亏的是谁？必须是我们消费者，我们不提转基因是否安全，反正美国吃了这么多年了，我想应该是安全的，但是，以后的转基因产品价格肯定会上去，因为后面这个行业大概率是龙头垄断，具备很强的定价权，那就是涨价涨价再涨价了。当天，我们也可以自我安慰说，转基因的东西营养价值高。
不过，转基因真正商业落地，短期内应该看不到，2年后再说。即使真正的落地了，贡献业绩也需要3-4年，，中短期，种企的业绩弹性不会太大，中规中矩，肯定不会具备大的爆发力。所以，资本市场当作一个概念炒就行了。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇