年1月，国家发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，提出要有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，对不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性塑料用品、快递塑料包装等多领域塑料使用进行分阶段的明确规定，提出要积极推广替代产品，规范塑料废弃物回收利用，建立健全塑料制品生产、流通、使用、回收处置等环节的管理制度。
规定还提到，要在年年底前，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。外卖、零售、快递、住宿等，也成为塑料制品限禁重点行业，最后期限也多划在年尾。
相比年出台的“限塑令”，力度加强，被业内称之为“禁塑令”。限塑令实行初期成效比较显著，但效果逐年下降。电子商务兴起之后，国内的快递业务量巨大，年外卖订单量约为亿单，使用一次性塑料餐具约万吨。限塑令的*策效果难以抵消规模巨大的快递外卖塑料消耗。
年8月末，商务部再次明确“禁管令”的时间：年底，全国范围内餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。
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为什么会首先禁止塑料吸管呢？
国家统计局统计数据显示：年，全国塑料制品累计产量万吨，塑料吸管近3万吨，人均使用量超过30支。虽然占比不到1‰，但相比其他塑料食品包装，塑料吸管的替代产品更容易应用推广，更容易找到替代品，是比较容易的禁限切入点。
禁止使用一次性塑料吸管，催生了“替代品”的市场需求。目前，市场上普遍推广的可降解吸管主要有两种，一种是纸质吸管，另一种是聚乳酸生物可降解吸管。因为材质不同和生产技术上的差别，目前可降解吸管的生产成本明显要高于传统的一次性塑料吸管。塑料吸管的成本在元/吨，而一吨纸质吸管则要超过2万/吨。聚乳酸更贵，通常会比塑料吸管贵五到六倍，平均成本超过3万/吨。《财经天下》调查显示从年11月份起，餐饮行业吸管的切换高峰到来，由于纸管的价格较低，下单量更大，聚乳酸生物降解吸管价格偏高，下单量较少。
随着年新年的到来，塑料“替代品”需求的天花板将被打开。
有研究机构预计外卖行业和网购行业预计在年销售额同比增长为16%和4%，同步带来了塑料消耗的增长。网购和外卖领域对塑料制品的底层需求成为拉动我国塑料制品规模的不断增长的重要因素，要想进一步深化禁塑工作，应在减少塑料应用的同时保证网购和外卖对包装物的需求。
我国生物降解塑料制造工艺及回收处理系统尚不完善，短期内无法满足限塑令带来的替代需求，但造纸行业产能充足，生产技术成熟，成本优势明显。
资料来源：中国产业信息网、中研网
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有数据显示我国外卖订单量约为亿单，使用一次性塑料餐具约万吨。同时，外卖市场的交易额为亿。按照同比例推算，年外卖订单约为亿单，消耗一次性塑料餐具万吨。
国家邮*局统计，年全国快递业产生了约80万吨塑料垃圾，年全国快递服务企业业务量累计完成.2亿件，同比增长25.3%，预计年我国快递业务量将达到亿件。按照同比例推算，年和年塑料垃圾为万吨和万吨。
经过估算，年快递和网购行业共计将产生万吨的塑料废品。一般认为，外卖和网购中塑料制品的替代品为白卡纸和箱板纸。假设快递和外卖行业中有50%的塑料包装被纸制品替代，则将产生大致约万吨纸品需求。禁塑令带来的替代品需求会刺激纸品行业的发展，以白卡纸、箱板纸为代表的纸包装产品需求可能会呈大幅增长，纸制品会成为塑料替代的中坚力量。年我国白卡纸产能为万吨，白卡纸供应量万吨，同比增加13.89%，消费量.28万吨，同比增加13.07%；年箱板纸产能为万吨，箱板纸产量.70万吨，同比增加0.96%，消费量.92万吨，同比增加1.42%。
禁塑令带来的消费改观会带动行业景气度回升，提高开工率，甚至可能形成行业的供需缺口。
另一方面，白卡纸目前行业集中度（CR4）达到93%，白卡纸行业龙头太阳纸业、博汇纸业及金光纸业常年深耕白卡纸业务，产能分别为、及万吨，三家公司市占率72%。箱板纸市场集中度相对白卡纸较低，占比较高的三家企业玖龙纸业、理文造纸和山鹰纸业合计市占率达到38%。伴随APP收购博汇落地，未来APP控制白卡纸行业近60%的产能。
随着环保*策趋严，行业集中度很难出现较大的变动，行业内企业有望获得禁塑令的红利。禁塑令带来的行业景气度回升可能会对纸品企业的利润和估值带来正向影响。
参考资料：.01.02凤凰网《限塑令升级！别了，塑料吸管、不可降解塑料袋！市场订单爆了》.09.16中国经营报《亿支吸管的生死寓意：“限塑令”在升级厂商在观望》.03.30华创证券《限塑令机遇来临，造纸行业准备好了吗》.01.20东方证券《新版限塑令落地，包装纸替代性需求有望触发》声明：视频图文源于网络。如有侵权请联系我删除。
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