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打造全球顶级智库
新发展格局下RCEP
对我国钢铁行业的影响分析
冶金工业规划研究院*委书记、总工程师
俄罗斯自然科学院外籍院士
李新创
年11月15日，在第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议期间，东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰15个成员国，正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》（简称RCEP）。RCEP覆盖全球约30%的GDP总量和出口贸易量，标志着世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式扬帆启航。RCEP签署是区域经济一体化的标志性事件，对维护多边贸易体制、建设开放型世界经济、促进全球经济复苏发挥重要积极作用。
对我国钢铁行业而言，RCEP签署将增强国际国内两个市场、两种资源的联通性，促使我国钢铁行业更加有效地融入全球价值链，构筑更加安全和互利共赢的产业链、供应链合作体系，也将促进深化国际交流合作，扩大双向贸易和投资，推动构建新发展格局。
一、RCEP签署对宏观经济环境的影响
（一）为稳定全球经济注入强大动力
在新冠肺炎疫情重创全球产业链和供应链，经济全球化阻力加大的背景下，15个成员国签署RCEP，将进一步深化亚太区域经济一体化，为推进全球化进程，稳定全球经济注入强大动力。一是促进贸易开放化。RCEP成员国承诺通过立刻降税和十年内逐步降税方式，最终实现区域内90%以上的货物贸易零关税；同时，采取提供货物国民待遇、临时免税入境、取消农业出口补贴，以及全面取消数量限制、管理进口许可程序等促进贸易自由化，贸易投资和人员流动将更便利。二是提振区域投资信心。RCEP成员国均采用负面清单对制造业、农林渔业、采矿业等领域投资作出较高水平开放承诺，*策透明度显著提升，将有助于巩固和加强区域合作，加速全球投资重心东移，进一步推动区域内各成员间的对外直接投资流动，提振区域投资信心。三是助推全球化进程。RCEP区域涵盖人口数、GDP总量和出口总额均占全球总量约30%。过去5年，RCEP区域平均经济增速达5.2%，是全球经济发展最快的区域。随着RCEP自贸区建成，全球约三分之一的经济体量将形成一体化大市场，亚太地区在全球发展格局中的分量和地位将进一步提升，助推全球化进程。
（二）助力我国新发展格局加快形成
RCEP的签署是我国实施自由贸易区战略取得的重大进展，将促进各产业更充分地参与市场竞争，提升在国际国内两个市场配置资源的能力，促进加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一是创造良好的对外投资环境。根据《年度中国对外直接投资统计公报》，年我国对RCEP其他14国的投资达到.58亿美元，占我国对外直接投资总量的11.95%。RCEP协议的落地将降低贸易壁垒，改善商品和服务的市场准入，提高贸易和投资的*策透明度，进一步便利国内企业对外投资。二是提高我国贸易质量和开放水平。随着原产地规则、海关程序、检验检疫、技术标准等统一规则落地，取消关税和非关税壁垒效应的叠加，贸易成本和产品价格降低，产品竞争力提升，将有助于我国根据比较优势形成供应链和价值链，对本区域内的商品、技术、服务和资本流动形成“贸易创造”利好效应。
二、RCEP签署对钢铁行业的影响
RCEP成员国钢铁生产和消费均占全球总产量的65%以上，是全球最大的钢铁生产消费地区，RCEP的签署将进一步提升区域钢铁产业一体化发展水平，为区域内钢铁产业优化分工和合作创造更广阔的空间。我国钢铁产业链全球化程度高，与RCEP多个成员国存在密切的贸易和投资合作关系。RCEP的签署，一方面，将促进区域内贸易畅通和投资便利化，有助于我国钢铁行业提高原料供应保障水平，畅通钢材进出口贸易，助推我国钢铁企业“走出去”，深化和拓宽国际合作内容；另一方面，将带来更加激烈的国际竞争，进而倒逼我国钢铁行业转型升级，加快往全球产业链、价值链中高端攀升。
（一）促进原料供应链稳定
目前，我国钢铁的主要原料供应依赖于国际循环，其中RCEP多个成员国是我国重要的原料供应来源，对我国钢铁产业链安全至关重要。
铁矿石方面，我国铁矿石进口量大，对外依存度自年以来一直超过80%。近年我国铁矿石主要进口来源国基本无变化，与RCEP相关的国家主要为澳大利亚，年我国自澳大利亚进口铁矿石万吨，占进口铁矿石总量的60.9%。目前，澳大利亚铁矿出口无关税，中国也无铁矿石进口关税，但中澳贸易关系一直存在不确定性，RCEP的生效或将改善中澳贸易关系，对我国铁矿石进口贸易畅通形成利好。
炼焦煤方面，我国炼焦煤供给以国内市场为主，对外依存度约10%，RCEP成员国中澳大利亚和印度尼西亚是我国主要的炼焦煤进口国。年，我国从以上两国进口炼焦煤合计万吨，占进口总量的59.1%。结合我国钢铁行业原料需求趋势以及国内资源禀赋判断，“十四五”期间，国内炼焦煤总体需求将下降，将继续保持净进口，进口数量或将下降。近期，我国对澳煤进口限制*策存在不确定性，随着RCEP生效，我国与澳大利亚、印度尼西亚、新西兰的贸易关系将得到改善，进口焦煤成本或将有进一步下降空间。
（二）畅通钢材进出口贸易
1.促进钢材进口增长和产品升级
年，我国进口钢材万吨，同比大幅增长64.4%。分国别和地区看，RCEP成员国中，韩国和日本仍是我国钢材进口的主要来源，占比分别为26%、24%。RCEP签署，能够有效整合、拓展东盟十国和我国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰之间的自由贸易协定，削减关税和非关税壁垒，有效促进我国钢材进口增长。近年，随着我国汽车、高端装备制造等领域快速发展，镀层板、冷轧薄板带、热轧薄板带、电工钢和无缝钢管等中高端产品保持一定的进口规模。RCEP签署将降低我国从日韩进口中高端钢材的成本，促进部分中高端钢材的进口，同时也将给国内部分中高端钢材带来一定竞争压力，倒逼国内钢铁企业提升产品档次、质量及服务水平。此外，随着RCEP区域内多数产品实现零关税，各国制造业成本将进一步降低，对我国机电产品进口利好，从而带动钢材间接进口增加。
2.促进我国钢材直接和间接出口增长
年，我国出口钢材万吨，同比下降16.5%；其中，对RCEP成员国钢材出口量万吨，占我国钢材出口总量的45.4%，是我国钢材出口的主要目的地。短期来看，RCEP生效以后，将进一步降低钢材的贸易成本，有利于提升我国钢材产品出口竞争力，并在出口退税*策的共同作用下，促进我国对RCEP成员国的钢材出口。但长期来看，随着RCEP国家尤其是东盟国家钢铁产能和产量的不断提升，加之劳动力成本优势，我国钢材出口将呈下降趋势。对于钢材间接出口而言，虽然RCEP将有利于东盟国家提升钢铁产业发展水平，但是下游产业链构建以及全产业链竞争力仍难以超越中国，我国机电产品等仍将保持竞争优势，并带动钢材间接出口保持增长。
（三）深化和拓展国际合作
1.助推钢铁国际产能合作进程
近年来，“一带一路”倡议下国际产能合作硕果累累，既有钢铁绿地投资项目，也有整体收购，还有大量的冶金成套设备走出去。产能投资合作方面，涌现出一批标志性的海外项目。如，河钢集团成功收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂、河北敬业集团成功收购英钢并实现快速盈利；广西盛隆冶金有限公司马来关丹产业园万吨综合钢厂项目顺利投产；德龙镍业等企业合资建成Konawe工业园区万吨不锈钢项目；青山集团印尼中苏拉威西省青山工业园区形成万吨不锈钢冶炼和轧制能力；印尼德信公司万吨综合钢厂项目顺利投产等。可以看出，RCEP成员国中东盟国家是我国开展钢铁产能投资合作的重点地区，RCEP生效后大范围投资壁垒的取消，将极大促进区域内投资便利化，进一步助推我国钢铁企业海外投资建厂，优化钢铁全球布局。
2.促进我国装备技术输出和升级
随着钢铁和机械行业的迅速发展，我国在海外钢铁厂设计施工、设备供货、技术服务等方面取得了较大进步，设备、技术、工程服务出口明显增加。如，中冶集团承担了越南河静钢铁厂两座4m3高炉、两台m2烧结机的设备成套供货及设计施工，核心技术全部由中国自主研发或首创，实现我国立方米级特大型高炉核心技术、装备首次整体出口，以及设计、技术与核心装备制造的深度融合；陕鼓集团的高炉煤气余压发电机组设备供货到韩国现代钢铁公司m3高炉和越南河静钢铁厂4m3高炉。与此同时，我国钢铁行业部分大型炼钢、轧钢先进装备仍然依赖进口，尤其是革命性、关键性工艺装备，如德国量子电炉、日本生态环保电炉、意大利无头轧制生产线，以及国内大型冷连轧机组的焊机、退火炉等关键设备。
RCEP签署将有力促进地区经济复苏，拉动各国加大钢铁投资和建设力度，为我国钢铁装备技术输出提供更多机遇和空间。同时，投资风险和贸易成本的有效降低，有助于增强我国钢铁行业装备技术对外输出竞争力。此外，RCEP的落实将促进我国与日韩开展技术交流，引进日韩先进的装备技术，从而助力或倒逼我国钢铁行业装备技术加快升级。
3.拓展国际合作新空间
（1）助力我国钢铁环保经验输出
在持续多年的环保*策引导约束下，我国钢铁行业绿色发展已达到世界先进水平，实现了行业经济与环境效益双赢，积累了丰富的行业环保治理经验。随着“一带一路”建设深入推进，企业“走出去”由主要输出建设能力转向更多地输出技术、运营和管理能力，RCEP签署，将为我国钢铁行业环保技术和环保治理“中国经验”的输出创造广阔空间，甚至可以助力成员国中的发展中国家跨过高排放、高污染、重复建设阶段，直接进入到超低排放时代，进而推动实现共建“一带一路”绿色高质量发展。
（2）助推区域钢铁产业低碳合作
低碳发展意义重大，将对钢铁行业产生深远影响，甚至带来广泛而深刻的生产、消费、能源和技术革命，进而重塑区域乃至全球钢铁发展格局。RCEP签署将对区域内钢铁产业低碳发展带来双向利好。一是促进区域钢铁产业参与碳交易。中国、日本、韩国、新加坡均宣布了各国碳中和目标，这将更进一步推动更多成员国在应对气候变化问题上达成共识。我国拥有庞大的碳市场，新西兰、澳大利亚、韩国、日本等部分成员国也已建立碳市场，RCEP签署将有利于构建跨区域碳市场，对区域内钢铁产业积极参与并进一步活跃区域碳市场，促进市场化机制碳减排具有积极作用。二是促进低碳技术的研发及应用合作。日本、韩国拥有新日铁、浦项等世界先进钢铁企业，在钢铁低碳技术研发、低碳工艺探索、低碳管理减排等方面具有丰富经验。RCEP签署有利于促进区域内钢铁产业氢冶金、钢化联产、CCUS等低碳技术研发、工艺流程设计、项目合作，将对我国钢铁行业实现碳中和等目标提供有力技术支撑。
（3）促进我国钢铁标准国际化发展
RCEP对各成员国标准化发展提出明确目标，要“保证标准不对贸易造成不必要的障碍，同时加强缔约方在标准方面的信息交流与合作”。RCEP的签署将为我国钢铁领域标准化发展带来新的机遇。RCEP将促进我国与区域内各国的钢铁产品、技术、装备标准对接以及与标准体系的相互兼容，从而有助于提高我国钢铁企业国际化程度；同时，协定国标准互认互通将有利于双边贸易，通过与自贸区伙伴共同研究并制定钢铁领域国际标准或区域通用、互认的国家标准，从而推动区域内钢铁产品、设备、矿产等市场互通，简化双边贸易手续、降低贸易成本；此外，RCEP签署将有利于推动我国团体标准国际化发展，在团体标准的制定过程中邀请贸易国之间的社会团体、企业或经济组织共同参与，进而提高我国团体标准在区域贸易发展的适用性和国际认可度。
三、结语
RCEP签署，可谓合作中有竞争，机遇里有挑战。对于钢铁行业来说，要深刻把握十九届五中全会精神，贯彻新发展理念，紧紧围绕构建新发展格局，以供给侧结构性改革为主线，积极把握RCEP签署带来的良好机遇，办好自己的事，用好国内国际两个市场、两种资源，在强大自身的同时扩大开放，在扩大开放中实现互利共赢。
*府层面，要发挥顶层设计和战略引导作用，引导企业结合其他成员国经济发展阶段、资源禀赋和比较优势等开展合作；并搭建互惠共赢的合作平台，加强经贸、财税、外汇、外交等*策协调和支持。
企业层面，要担当起建设钢铁强国的历史使命，充分发扬企业家精神，坚持练好内功，强化创新引领，加快产品升级和短板材料研发，提升综合竞争力，在更加激烈的国际竞争中赢得主动；同时，要加强全球范围内的资源优化配置，与其他成员国深入开展产能、技术、装备、可持续发展、标准、人才等全方位合作，培育具有世界级水平的跨国公司，进而引领全球钢铁产业发展。
冶金规划院丨综合规划处(产业发展研究中心)
一是钢铁产业*策研究。年，产业发展研究中心牵头完成了国家有关部门委托的《钢铁工业高质量发展指导意见研究》、《产业结构调整重点任务专题研究》、《带路国家钢铁绿色产能合作研究》等重大课题，全程参与了钢铁行业产能置换办法修订等*策制修订工作，为*府部门制定相关*策提供了依据；发布月度《*策信息分析专报》，针对行业相关的*策信息进行分析解读，得到了行业和企业的广泛
冶金工业规划研究院（以下简称“冶金规划院”）于年4月由国务院批准成立，是国家唯一专门从事钢铁工业发展规划及战略研究的全国首批甲级工程咨询机构，国标委冶金行业唯一“冶金标准化咨询服务事务所培育试点”。经过近50年的发展，冶金规划院已经发展成为*府机构的参谋部、行业发展的引领者、企业规划的智囊团。
多年来，冶金规划院完成了数千个*府专题研究、行业和企业规划、技术咨询等项目，其中完成了国务院研究室、国家发改委、原冶金工业部、原国家经贸委、国家工信部、国家环保部、国家商务部等部委大批重大专题研究，全程参与了国家钢铁产业“五五”至“十三五”发展规划、钢铁产业调整和振兴规划、钢铁产业发展*策、产业结构调整指导目录等编制工作，为国家出台和解读钢铁行业发展*策提供翔实依据；为各级*府编制完成了钢铁产业联合重组规划、钢铁产业及上下游产业聚集区规划和工业园区规划，凭借高水平的优质服务在山东省、河北省等省钢铁产业调整调整规划中贡献突出，获得各级*府的认可和高度评价；完成了数百家钢铁企业的发展规划，特别是大中型钢铁企业多个五年发展规划；编制企业钢铁结构调整规划、联合重组和产业布局规划、搬迁规划、循环经济规划、总图物流规划、节能减排规划、环保提升规划、铁矿资源开发规划、“走出去”资源开发和钢铁发展规划；钢材市场和钢铁物流园区规划等规划咨询项目，为各类钢铁企业全产业链规划发展、增强核心竞争力提供工程咨询和管理咨询高端服务。
面向未来，冶金规划院践行“一体两翼大平台”的发展战略，即以“规划咨询”为主体，以“标准引领”、“智能升级”为两翼，以充分发挥平台效益，努力打造全球冶金领域最具权威、最有影响力、最受尊敬的顶级智库，为广大客户提供更高价值的优质服务。
权威规划咨询机构
权威资质：冶金工业规划研究院成立于年，是国家级行业规划研究和工程咨询事业单位，国家首批甲级工程咨询单位。出色业绩：完成多个项目；服务多家*府部门、行业协会，余家国内冶金企业，50多个国际企业。人才雄厚：90%员工具有硕士、博士学位，70%具备高级技术职称，50%享受*府特殊津贴专家、国家注册咨询工程师、教授级高级工程师。
冶金规划院助力企业
抢占十四五发展先机
冶金规划院在“十三五”末期为帮助企业抢占发展先机，协助沙钢、一重集团、荣程集团等钢铁企业编制“十四五”战略发展规划。
专项规划助企业
提升竞争力
近年来伴随钢铁行业进入发展新常态，冶金规划院特别开展了绿色发展规划、企业环保诊断、“一带一路”和钢铁企业“走出去”规划研究、产品深加工规划研究、多元产业发展规划、企业降本增效规划研究、物流优化、管理提升、两化融合、智能制造和电子商务发展研究、体制机制改革、人力资源优化等新的业务领域，协助众多钢铁企业完成自身的转型升级，实现整体竞争力的提升。
标准化建设助企业
高质量发展
冶金工业规划研究院是国家市场监督管理总局标准领域重要的支撑机构，是国标委批复成立的冶金标准化咨询服务事务所培育试点单位。院内下设标准化研究中心专职开展标准化相关工作，国家标准层面，承担了TC20/冶金能源基础与管理、TC/冶金环境管理、TC/冶金环保产业、TC/钢铁节水、TC/冶金资源综合利用以及TC/钢铁物流6个标准化工作组组长单位和秘书处工作；行业标准层面，承担了工业和信息化部钢铁行业节水、节能、资源综合利用三个标准化工作组秘书处工作；团体标准层面，承担了中国特钢企业协会、中国循环经济协会、中国冶金矿山企业协会、中国铁合金工业协会等多个团体标准化工作委员会秘书处工作，中国特钢企业协会是国家级团体标准试点，多项团标列为工信部团体标准应用示范项目。可提供全方位、成体系的标准化咨询服务。
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