本周大A股又走出“独立行情”，外围股市一片红，美股三大指数均创历史新高，道琼斯指数一度突破点。
反观A股，指数没怎么跌，个股却跌成狗了，“股市三傻”金融、保险、地产纷纷上涨，创业板指却在点苦苦支撑。
银行板块出现2.95%的涨幅，就连巨无霸工商银行，都涨了5.89%。
银行股上涨的逻辑，这里强调几个点：
1、顺周期板块，一个大类就是银行。银行是经济之母，银行几乎和社会发展的任何时期经济总产出同步增长，这是其他任何行业无法相比的。
2、逆向思考，公募基金的机制有点羊群效应，现在大部分公募基金对消费、科技等热门板块的配置比例较高，对医药生物的配置比例已经超过了23%，达到历史新高。
相反，公募对于银行股的配置比例却低于3%，处于历史最低水平。
所以，未来公募的配置，可能会纠偏，会有资金从成长板块撤出到价值板块，此消彼长之下，银行股未来空间是比较大的。
举例来说，7月份成立的爆款基金华安聚优混合，规模多亿，它的前五大重仓股，配置了4个银行，这已是很明显的一个方向选择。
最近货币*策的态度，其实是略微有一点变化的，市场利率向上走了。
虽然从6月份开始利率就往上走了，但是这次利率向上走的速度相对前一段时间是比较快的。
以天弘余额宝为例，7日年化收益率报2.%，重返“2”时代。此前，天弘余额宝7日年化收益率在年中时曾一度跌至1.31%。
这一点可能很多投资人并不是特别清楚，有人误以为货币*策收紧、利率上行，对银行股是利空，但实际上，这是一个利好。
因为银行是一个顺周期行业，货币*策收紧本身代表了我们制定*策的那些部门判断经济变好了。
很多人不理解顺周期的逻辑，为什么银行股、周期股涨的时候，消费、医疗会下跌？
这是因为，当经济下行的时候，各国货币放水，大部分行业下行，这时逆周期的行业，如消费、医疗，由于属于内需行业，有稳定增长,就会得到很高的溢价。
随着疫苗研制的进展、美国大选的落地，各国经济的恢复，明年对于全球经济恢复增长的预期增强，市场偏好转向顺周期。
同时，又有一个行业的大卖也印证了经济恢复相关需求上升！
全球工程机械最高级别盛会“上海宝马展”落下帷幕，工程机械龙头企业纷纷奏响凯歌。三一重工（）母公司三一集团发布的消息显示，11月26日举行的三一“全球购机狂欢夜”上，三一集团2小时交易额突破.89亿元，仅挖掘机就卖了多台，刷新行业全球单场线上促销活动的新纪录；就在同一天，中联重科（）推出的“W二代新品”斩获超80亿元订单，刷新中联重科单场产品订货销售纪录，中联重科本届宝马展签单金额也超过了亿元。
当晚第一轮挖掘机/桩机专场，就刷新了全行业认知——短短3分多钟，总价值超亿元，台三一挖掘机全部售罄。线上宝马展相关负责人表示，这个数字约等于行业很多公司一年销售额。“应该是惊掉了全行业的下巴。”
此后，泵送、路机、重装、重卡等限免专场先后开张。截至22：00分，大屏幕销售额定格在.89亿元——这相当于三一集团两个月销售总额。
徐工官方信息显示，11月25日，在徐工起重事业部·乌镇峰会上，徐工起重再出重手，百余台超级起重机批量签约，价值总量高达54.5亿元。多年来，徐工起重在轮式、履带、塔机三大主机板块全面发力，实现对全线产品的快速衍生迭代。预计到年年底，千吨级全地面起重机销量将突破80台，全面领先国际品牌单年销量，开创又一个全球纪录。
此外，山河智能（）国内首台5G控制高空作业平台车，也在上海宝马展上亮相。11月24日晚，山河智能新品发布会在上海和长沙两个分会场同步举行。据了解，山河智能在开展首日即签下1亿元新品订单。
怎么样，周一这几个公司能火一下不？
短线焦点个股：国盛金控、新洁能
市场强势股：新昂微、新洁能、国联水产、郑州煤电、张江高科、国盛金控、中水渔业、上海天洋、今飞凯达、香山股份、茶花股份、德宏股份、合锻智能、厦门银行、彩虹股份、龙洲股份、天汽模等。
龙洲股份：新能源汽车+冷链物流，孙公司是东莞地区唯一一家拥有生产新能源客车整车资质的企业；另外，冷链物流车是畅丰专用汽车产品系列之一。
国盛金控：控股的国盛证券在江西省内设有家分支机构，覆盖全省所有县级行*区，江西省内分支机构数排名第一；公司金融科技业务运营实体为全资子公司极盛科技。
今飞凯达：全资子公司拟在云南省曲靖市富源县投资年产万件铝合金汽车轮毂自动化生产线建设项目。
立昂微：主营为半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售，以及半导体分立器件成品的生产和销售。
新洁能：主营为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售；公司在第三代半导体方面，已获得6项专利授权，一项国际发明专利受理中。
国联水产：公司向上整合优质水产品资源，向下渠道下沉，开拓以中国和美国为核心市场的餐饮等直销渠道；加工方面进行优化，提供高附加值精深加工产品。
郑州煤电：公司煤炭产品以电煤为主，众多产品符合环保要求，是优质的工业动力煤和生活用煤，品牌在行业内具有一定的知名度和影响力。
张江高科：公司公告，上汽集团与张江高科拟设立基金，联手阿里打造高端智能纯电汽车项目。
国盛金控：金融科技+参股券商。公司旗下拥有国盛证券，国盛证券在江西省内设有家分支机构，江西省内分支机构数排名第一，区域竞争优势明显；
中水渔业：公司属农业类海洋渔业生产企业，公司的主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、加工、销售和进出口等。
上海天洋：公司是国内最大的热熔胶生产企业之一，生产太阳能电池封装用EVA胶膜。
香山股份：拟以20.4亿元现金购买均胜电子持有的均胜群英51%股权。
合锻智能：*工+特斯拉，公司在航空航天、*工领域的主要产品包括等温锻造液压机、双动充液拉深液压机等；在国际市场，公司陆续为包括欧拓、美国德纳、乙盛（特斯拉配套）等众多国际著名汽车企业提供高性能成形成套设备。
厦门银行：主营为公司银行业务、个人银行业务及资金业务。
彩虹股份：彩虹股份涨停原因类别为OLED。，中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺。
天汽模：股权转让+特斯拉。公司控股股东与驻马店市产投集团签署控制权及股权转让意向协议，驻马店市人民*府将成为公司实际控制人。公司是国内最大的汽车覆盖件模具供应商，是行业内真正实现规模化出口的模具企业。
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