《年中国A股市场IPO白皮书》
据大象君了解,年第十八届发审委第次会议、创业板上市委第49次审议会议、科创板上市委第-次审议会议,于11月19日召开,共审核13家拟IPO企业,都获通过。
大象投顾有幸担任了正和生态、江苏传智播客教育科技股份有限公司、宁波德业科技股份有限公司、浙江泰福泵业股份有限公司及宁波方正汽车模具股份有限公司的IPO咨询机构。
家传统IPO企业情况1、江苏传智播客教育科技股份有限公司公开资料显示,传智播客是一家国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训的高新技术企业,致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的IT技术教育培训服务。
此次IPO保荐机构为中信建投,发行人会计师为德勤华永,律师为天元。
传智播客本次公开发行新股不超过4,万股,占发行后总股本的比例不低于10%,拟于深交所中小板上市。
据大象君统计,目前A股有8家教育类上市公司,但都是通过借壳、类借壳、业务转型或行业调整产生,尚无一家教育类企业通过直接IPO方式实现上市。
此次传智播客过会,教育行业IPO终于破冰!
公司的控股股东和实际控制人为黎活明、陈琼。二人共计控制公司56.62%的表决权,且黎活明担任公司的董事长兼总经理、陈琼担任公司的董事。
报告期业绩情况
年-年和年1-6月,公司营业收入分别为5.40亿元、6.99亿元、7.91亿元和4.41亿元,净利润分别为.04万元、1.37亿元、1.73亿元和.89万元。
拟募资3.95亿元,用于2大项目
公司本次募集资金拟投资额3.95亿元,主要用于IT职业培训能力拓展项目、IT培训研究院建设项目。
2、河北华通线缆集团股份有限公司公开资料显示,华通线缆主要从事电线电缆的研发、生产与销售业务,并注重产品使用区域和应用领域的双扩张,目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局,成为多个细分领域具有领先地位的电缆制造企业。
IPO保荐机构为东兴证券,发行人会计师为立信,律师为竞天公诚。
华通线缆本次拟发行股票不超过7,万股,不低于发行后股本总数的10%,拟于上交所主板上市。
报告期业绩情况
年-年,公司营业收入分别为19.04亿元、26.15亿元和29.55亿元,净利润分别为.32万元、.48万元和.93万元。
拟募资4.03亿元,用于3大项目
公司本次拟使用募集资金金额40,.50万元,主要用于新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目,研发中心建设项目,补充流动资金。
3、宁波德业科技股份有限公司
公开资料显示,德业股份主要从事蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。经过多年的发展,公司形成了以热交换器系列、电路控制系列和环境电器系列为核心的三大系列产品。
公司著名的品牌客户主要有美的、奥克斯、京东、富士通、霍尼韦尔和富士康等。
此次IPO保荐机构为光大证券,发行人会计师为立信,律师为中伦文德。
德业股份本次拟发行新股不超过4,.70万股,占发行后总股本的比例不低于25%,拟于上交所主板上市。
报告期业绩情况
年-年,公司营业收入分别为15.06亿元、16.91亿元和25.70亿元,净利润分别为1.06亿元、1.03亿元和2.60亿元。
拟募资10.21亿元,用于5大项目
公司本次拟投入募集资金10.21亿元,主要用于年产万套热交换器系列产品生产线建设项目、年产55万台环境电器系列产品生产线建设项目、年产74.9万套电路控制系列产品生产线建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。
4、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
公开资料显示,正和生态深耕生态环境产业20余年,定位于“生态环境科技运营商”,以可持续发展理念为核心,协同整合“景观-建筑-能源-垃圾-水-交通-城市功能-智慧”,实现智慧生态、人与自然可持续发展的愿景。
据悉,正和生态本次公开发行股份不超过40,,股,不低于发行后总股本的25%,拟于上交所主板上市。
此次IPO保荐机构为招商证券,发行人会计师为天健,律师为德恒。
报告期业绩情况
单位:万元年-年,公司营业收入分别为8.71亿元、13.14亿元和10.23亿元,净利润分别为.59万元、.25万元和.74万元。
拟募资14.52亿元,用于4大项目
公司本次拟投入募集资金14.52亿元,主要用于战略咨询及管理提升项目、生态保护与环境治理研发能力提升项目、信息化建设项目及补充工程项目运营资金。
5、无锡市振华汽车部件股份有限公司
公开资料显示,无锡振华主营业务为汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售,在国内乘用车配套领域拥有明显的市场竞争优势,具有较强的研发、生产制造能力和整体配套方案设计能力。
公司目前主要客户包括上汽通用、上汽乘用车、上汽大众、神龙汽车和上汽大通等知名整车制造商及联合电子、爱德夏、考泰斯等知名汽车零部件供应商。
此次IPO保荐机构为国泰君安,发行人会计师为天健,律师为国浩(上海)。
无锡振华首次公开发行股份数量不超过5,万股,占发行后总股本的比例不低于25%,拟于上交所主板上市。
报告期业绩情况
年-年,公司营业收入分别为14.69亿元、15.27亿元和15.69亿元,净利润分别为.78万元、.64万元和80.51万元。
拟募资5.7亿元,用于4大项目
公司本次计划利用募集资金金额5.7亿元,主要用于武汉汽车零部件生产基地扩建项目、年产量60万台套汽车车身零部件项目、宁德振华振德汽车部件有限公司项目、补充流动资金。
家创业板IPO企业情况1、宁波方正汽车模具股份有限公司
宁波方正主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售,主要产品包括汽车大型注塑模具、吹塑模具、精密模具和熔喷布模具等。
IPO保荐机构为国元证券,发行人会计师为天职国际,律师为国枫。
本次公开发行股份总数不超过2,万股,占发行后股本比例不低于25%。
公司控股股东、实际控制人为方永杰、王亚萍。截至最新招股书签署日,方永杰、王亚萍夫妇合计控制公司89.47%的股份。
报告期业绩情况
年至上半年,公司实现营收分别为4.69亿元、5.47亿元、6.2亿元、2.9亿元;同期归属母公司所有者净利润分别为:.25万元、.02万元、.26万元、.49万元。
拟募资3.46亿元,用于3大项目
此次IPO拟募资3.46亿元,用于扩建年产套大型注塑模具车间及研发中心项目,年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目及补充流动资金项目。
2、江苏安凯特科技股份有限公司
安凯特一直致力于电解槽领域,公司的主要产品为电解电极、电解槽及配件,其中,电解电极作为电解槽的核心部件决定了电解效率,电解电极和电解槽均属于损耗件。电解槽作为下游客户生产环节中的核心生产设备,是电解化学反应的发生场所,可以应用在各种不同领域。
安凯特是一只新三板摘牌股,公司于年5月27日挂牌新三板,于年4月23日终止挂牌。
此次IPO保荐机构为国金证券,发行人会计师为天衡,律师为金杜。
本次公开发行新股数量不超过2,万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%。
截至最新招股书签署日,徐文新直接持有公司43.58%的股权,为公司控股股东。
实际控制人为徐文新、徐宇翔。徐文新与徐宇翔为父子关系,二人合计控制公司87.16%的表决权。徐文新现担任公司董事长兼经理,徐宇翔现担任公司董事兼董事会秘书。
报告期业绩情况
年至上半年,公司实现营收分别为:1.25亿元、1.74亿元、2.62亿元、.97万元;同期归属母公司所有者净利润分别为:.19万元、.72万元、.44万元、.97万元。
拟募资4.56亿元,用于4大项目
此次IPO拟募资4.56亿元,用于电解槽生产基地项目、环保水处理高端装备产业化项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
3、浙江泰福泵业股份有限公司
泰福泵业主要从事民用水泵的研发、生产和销售,主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵。目前公司产品有5大类多个型号产品,广泛应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水循环等领域。
IPO保荐机构为长江证券,发行人会计师为天健,律师为国浩。
公司本次公开发行股票不超过2,万股,且不低于本次发行后公司总股本的25%。
截至最新招股书签署日,陈宜文为公司控股股东,陈宜文、林慧夫妇直接和间接合计控制公司64.61%的股份,为公司的实际控制人。
报告期业绩情况
年至第一季度,公司实现营收分别为:3.01亿元、2.94亿元、3.86亿元、.11万元;同期归属母公司所有者净利润分别为:.23万元、.57万元、.66万元、.22万元。
拟募资3.9亿元,用于3大项目
此次IPO拟募资3.9亿元,用于年产万台水泵建设项目、技术研发中心建设项目及补充流动资金。
4、广州迈普再生医学科技股份有限公司
迈普医学是一家致力于结合人工合成材料特性,利用先进制造技术开发高性能植入医疗器械的高新技术企业。
IPO保荐机构为华泰联合证券,发行人会计师为华兴,律师为中伦。
本次发行数量不超过1,.万股,且不低于本次发行完成后股份总数的25%。
截至最新招股书签署日,袁玉宇直接持有公司22.04%股权,且作为纳普生投资和纳同投资的执行事务合伙人,间接控制纳普生投资和纳同投资持有的公司7.67%股权。同时,袁玉宇还通过与徐弢的一致行动关系控制徐弢持有的公司22.04%股权,合计控制公司51.76%的股权,系公司的控股股东及实际控制人。
报告期业绩情况
年至第一季度,公司实现营收分别为.78万元、.45万元、1.13亿元、.56万元;同期归属母公司所有者净利润分别为-.52万元、-.27万元、.04万元、.46万元。
拟募资6亿元,用于3大项目
此次IPO拟募资6亿元,用于广州迈普再生医学科技股份有限公司总部基地项目、植入医疗器械新产品研发项目及补充流动资金。
家科创板IPO企业情况1、成都智明达电子股份有限公司
公开资料显示,智明达主要面向*工客户,提供定制化嵌入式计算机产品和解决方案。
此次IPO保荐机构为中信建投,发行人会计师为信永中和,律师为国浩。
智明达本次发行股票数量不低于1,万股,占发行后总股本的比例不低于25%。
报告期业绩情况
年-年及上半年,公司营业收入分别为1.71亿元、2.35亿元、2.61亿元和1.09亿元,净利润分别为.99万元、.79万元、.01万元和.51万元。
拟募资4.36亿元,用于3大项目
公司本次拟用募集资金投资额4.36亿元,主要用于嵌入式计算机扩能项目、研发中心技术改造项目、补充流动资金。
2、上海电气风电集团股份有限公司
公开资料显示,电气风电主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务。公司产品覆盖1.25MW到8MW全系列风电机组,基本实现了全功率覆盖。
此次IPO保荐机构为中信证券,发行人会计师为普华永道,律师为通力。
据悉,电气风电本次发行股数不超过发行后总股本的40%,发行股数不超过53,.34万股。
报告期业绩情况
年-年和年1-6月,公司营业收入分别为65.57亿元、61.71亿元、.35亿元和56.38亿元,净利润分别为2,.54万元、-5,.76万元、25,.94万元和10,.05万元。
拟募资31.06亿元,用于5大项目
公司本次拟使用募集资金金额31.06亿元,主要用于新产品和技术开发项目、上海电气风电集团山东海阳测试基地项目、后市场能力提升项目、风电机组柔性化生产技改项目、补充流动资金。
3、无锡力芯微电子股份有限公司
公开资料显示,力芯微致力于模拟芯片的研发及销售,主要通过高性能、高可靠性的电源管理芯片为客户提供高效的电源管理方案,并积极研发和推广智能组网延时管理单元、信号链芯片等其他类别产品。
此次IPO保荐机构为光大证券,发行人会计师为容诚,律师为国浩(南京)。
据悉,力芯微本次拟公开发行股票不超过1,.00万股,不低于发行后总股本的25%。
报告期业绩情况
年-年和年1-6月,公司营业收入分别为3.02亿元、3.44亿元、4.75亿元和1.15亿元,净利润分别为.23万元、.18万元、.25万元和.20万元。
拟募资6.13亿元,用于4大项目
公司本次拟使用募集资金金额6.13亿元,主要用于高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目、高性能电源防护芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目、发展储备项目。
4、南京森根科技股份有限公司
公开资料显示,森根科技专注于数据采集、数据融合计算及在公共安全等领域的应用,主营业务为无线网数据采集、数据融合平台等产品的研发、生产和销售,以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务。
此次IPO保荐机构为华泰联合证券,发行人会计师为立信,律师为德恒。
据悉,森根科技本次拟公开发行新股数量不超过2,万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%。
报告期业绩情况
年-年和年1-6月,公司营业收入分别为1.36亿元、1.78亿元、2.02亿元和0.62亿元,净利润分别为.23万元、.82万元、6.63万元和.98万元。
拟募资5.82亿元,用于5大项目
公司本次拟使用募集资金金额5.82亿元,主要用于数据融合平台产品升级及产业化项目、无线网络安全治理平台研发及产业化项目、装备产线升级及研发测试中心建设项目、营销服务网络建设项目、补充流动资金。
深圳大象投资顾问有限公司(原“深圳市前瞻投资顾问有限公司”)前身创建于年,总部在深圳,并在北京、杭州、济南设有办公室。大象投顾是中国最早专注于IPO咨询的机构,也是目前市场占有率最高的机构。以当年在审企业及成功过会企业数量计算,公司已经连续9年排名第一。公司主要为拟上市公司及上市公司提供专业的IPO咨询服务、再融资咨询服务及并购咨询服务。具体内容包括A股IPO细分市场研究、IPO募投项目可行性研究、再融资募投项目可行性研究、并购标的可行性研究。基于自身强大的市场研究能力,我们同时也为拟赴香港及美国上市企业提供独立的第三方行业研究与分析服务。截至目前公司已服务上千家优质中国企业,包括公牛集团、欧派家居、美年健康、香飘飘、珀莱雅、豫园股份、杭可科技、东山精密、跨境通、奥飞娱乐、星辉娱乐、盈峰环境、海格通信、精测电子、创业惠康、香港珠宝、卓越教育等在内的多家优秀企业成功在境内外资本市场上市,全面覆盖TMT、装备制造、医疗健康、消费品、能源化工、节能环保、汽车及零部件、文化娱乐等主要行业。公司先后荣获国务院发展研究院年鉴指定行业研究机构、年度最佳IPO咨询服务机构、金融咨询服务最佳供应商等多项殊荣,同时也是深圳市上市公司协会、浙江省上市公司协会等协会的《上市公司发展白皮书》指定编著单位。业务(