硅料价格今日大涨30%超预期、龙头企业充分受益产业链全面涨价vivo或将推出旗下折叠屏手机、新机型密集发布推动市场加速爆发航天发展：子公司主营雷达/激光复合隐身材料安靠智电:正在布局模块化变电站和储能电站硅料价格今日大涨30%超预期、龙头企业充分受益产业链全面涨价------根据硅业分会数据，7月29日国内单多晶硅料均价再度大涨，单晶复投料涨至7.96万元/吨，周环比涨幅16.89%，单晶致密料、菜花料、多晶免洗料均价环比涨幅则高达26.73%、30.67%和36.24%，涨势明显开始加速。上周国内单晶硅料在7月22日第四次提价，成交均价上涨至6.81万元/吨，环比涨幅8.6%。近期，隆基和通威分别上调了单晶硅片和电池片的报价，预计有望传导至组件环节，产业链呈现全面上涨的态势。近期由于3家万吨级别多晶硅企业检修、*疫情升级减缓多晶硅出货、某大型工厂发生火灾导致4.8万吨产能停滞等原因，硅料价格大幅上涨。需求端来看，今年光伏三季度淡季不淡，四季度是光伏传统旺季，当前下游单晶硅片产能仍在稳步释放，晶硅用料需求正持续增加，预计8月份国内市场供不应求程度更甚。中长期来看，光伏平价周期行业景气，国际硅料龙头减产，国内新增硅料产能投产尚需时日。硅料价格目前仍处于历史底部，上涨具备延续性，且向上空间较大。通威股份（）+4.43%是国内硅料龙头企业；鄂尔多斯（）0.00%子公司内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司为国内排名前列硅料企业，产能1.2万吨。vivo或将推出旗下折叠屏手机、新机型密集发布推动市场加速爆发------据媒体报道，天眼查数据显示，维沃移动通信有限公司新增数条专利信息，其中包含了“显示屏及电子设备”的专利。根据专利摘要显示，这些专利主要用来解决屏幕与设备之间的链接问题及折叠屏幕的安全性及耐用性等问题。分析指出这些专利均是关于折叠屏手机的专利，vivo或将推出旗下折叠屏手机。折叠屏作为智能手机的一个新方向，研发难度较大，目前只有华为、三星和摩托罗拉三家手机厂商的数款折叠屏手机上市。而随着vivo最新折叠屏专利的曝光，该厂或已经为推出折叠屏手机而做准备。近期折叠屏手机新机将密集发布，三星GalaxyZFlip5G已于近日正式发布，而三星另一款旗舰折叠屏手机GalaxyFold25G也将于8月5日发布会亮相，根据最新爆料，该折叠机为挖孔屏，内屏为7.59英寸，Hz刷新率，外屏是6.23英寸。此外，摩托罗拉第二款折叠屏手机MotorolaRazr2也将于8月在国内发布。随着折叠屏手机的密集发布及vivo等大厂的加入，折叠屏手机市场望加速爆发。StrategyAnalytics预测，全球可折叠智能手机的出货量将从年的不足万部增长到年的1亿部。精研科技（）+2.12%是国内MIM龙头，是海外折叠屏手机客户核心供应商，折叠屏手机的升级和销售放量带动MIM铰链需求大幅增长。东睦股份（）+2.02%是华为MateXs系列手机铰链主力供应商，精密制造能力得到市场认可。航天发展：子公司主营雷达/激光复合隐身材料------航天发展（）+2.54%全资子公司南京航天波平电子科技有限公司，是专业从事电磁波吸收材料理论与工程、电波暗室设计与工程、电磁波测系统集成及相关软、硬件产品研发、生产和销售的高新技术企业，在电磁波吸波材料科研创新领域的领先地位。主要产品有：雷达/激光复合隐身材料、涂覆型雷达吸波材料研、微波暗室设计。根据光启技术公告，子公司光启尖端在超材料领域具有重要影响，光启尖端在超材料技术领域具有较强的竞争优势，其中南京波平电子科技有限公司为光启尖端主要竞争对手之一。航天发展子公司航天长屏科技有限公司是电磁波吸收材料行业国内唯一的工程技术研究中心。主研发、生产的*用设施电磁防护系列产品通过了中国人民解放*信息安全测评认证中心、中国人民解放*国防工程电磁脉冲防护研究测试中心、西北核技术研究所等单位联合检测，成为填补国内空白的技术创新型产品。也是国内最大的吸波材料研发生产基地，具备提供电波暗室的屏蔽、吸波、测控设备、软件等一体化服务的能力，提供电波暗室实施“交钥匙”工程，在*工及民品科研生产领域建成0余间电波暗室。安靠智电:正在布局模块化变电站和储能电站------安靠智电（）+3.66%与南京星源合作设立合资公司安靠电站，布局模块化变电站和储能电站。随着新基建的推进及新能源行业的快速发展，电源建设的快速性和灵活性日益受到重视，越来越多的客户倾向于用整体“交钥匙”的智慧模块化变电站建设模式来替代传统分散管理的电站基建模式，江苏苏州、天津武清、安徽滁州、四川乐山等地纷纷试点建设模块化变电站。模块化变电站解决方案，以一、二次融合的智能设备为模块，通过工厂化生产预制、现场模块化装配建设变电站，一方面可以减少现场的施工及调试的工作量，缩短建设周期，另一方面节约占地面积和投资规模。此外,模块化变电站还广泛运用于光伏、风电、储能等领域，具有广阔的市场空间与发展前景。38家上调业绩预期------数据统计显示，以业绩预告的净利润增幅中值为基准进行比较，合计共有38家公司向上修正业绩。其中,修正前后业绩预告类型发生变化的有鸿博股份、云南旅游、万安科技等9只，达安基因、海得控制、普利特等则是在业绩预告类型未发生变化的情况下，调高盈利增幅。市场表现来看，业绩向上修正公告发布当日股价平均上涨1.25%，修正当日股价表现较强的有浙江永强、云南旅游等，当日股价分别上涨10.11%、10.00%。向上修正以来股价平均上涨5.19%，累计涨幅较大的是中船汉光，累计上涨.17%。财*部：加快地方*府专项债券发行使用，优化新增专项债券资金投向。发改委就煤炭法修订草案公开征求意见：由市场决定煤炭价格。本周国常会：安排进一步加强核酸检测能力建设。北斗三号系统最后一颗组网卫星已入网工作。乘联会：7月1-26日乘用车总体零售同比增长5%。交通运输部：让交通项目成为“新基建”的主力*。凯美特气（）+2.32%电子特种稀有气体项目取得安全生产许可证，项目已进入正式生产运行阶段。万华化学（）-0.80%上调年8月份中国地区MDI价格。达安基因（）-1.09%业绩快报：上半年净利润同比增长.13%。健友股份（）+2.56%获得异舒泛蓝注射液药物临试通知。京新药业（00）+10.02%盐酸普拉克索缓释片获得药品注册批件。生物股份（）+1.35%子公司取得新兽药注册证书。万泰生物（）+2.80%授权赛诺菲公司进行新型轮状病*疫苗开发、生产及商业化。广联达（）+4.58%拟斥资2亿-4亿元回购股份，回购价格不超过80元/股。优博讯（）+0.49%与珠海复旦创新研究院签署共建联合实验室协议市场震荡上涨、机构买入思源电气------周三，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨2.06%报.55点，深成指涨3.12%报.44点，创业板指涨3.78%报.40点。两市共计成交亿元，较上个交易日减少亿元。盘面上，国家大基金、生物制品、氮化镓、中芯国际概念、高送转等板块涨幅居前；玉米、转基因、白酒概念、农业种植等板块跌幅居前。机构买入上，机构净买入前三的是思源电气（）+10.00%、北斗星通（）+10.01%、东阿阿胶（）+9.99%，金额分别是2.82亿元、2.46亿元、1.96亿元。思源电气发布业绩预告，公司预计年1-9月归属上市公司股东的净利润7.00亿至9.00亿，同比变动70.60%至.34%，思源电气触及涨停。
-07-30-上证早知道-（星期四）我国进一步加强核酸检测能力建设、医院光伏行业供需偏紧、多晶免洗料价格一周上涨36%供给端扰动叠加收储预期、钴价升至近五个月新高广联达拟回购至少2亿元、ST狮头股东拟继续增持○我国进一步加强核酸检测能力建设、医院------29日国务院常务会议指出，统筹推进疫情防控和经济社会发展，提高新冠病*检测能力是关键性手段。要调动各方力量，加快检测时间短、灵敏度高、操作简便的产品研发上市，加紧培训检测人员，合理增加机动检测力量，确保秋冬季前医院、医院、各级疾控机构及县域内1医院具备核酸检测能力。国海证券分析师周超泽认为，近期各级*府部门接连发文，医院医学实验室建设落地，有望使未来一至两年成为集中建设期。这将给医疗器械厂商和实验室建设服务商带来业绩增量，并在中长期提升对试剂盒的需求。润达医疗（）+1.30%是体外诊断产品集约化服务龙头，医院检验科建设；凯普生物（）+0.83%可生产全自动核酸提取仪、医用核酸分子快速杂交仪等产品；金域医学（）+2.86%能为医疗机构提供多项高水平的医学检验及病理诊断服务。○财*部日前发布通知，明确加快地方*府专项债券发行使用，力争在10月底前发行完毕。○北向资金29日净流入77.31亿元。格力电器、宁德时代、长春高新的净买额居前，分别为14.18亿、4.76亿、3.31亿元。○本月以来，A股市场5只*工ETF份额合计增长39.41亿份。绩优基金中庚小盘价值的二季报显示，增持了中航重机、火炬电子等*工股。○上海阳光医药采购网发布第三批国家药品带量采购相关文件，共涉及56个品种，将于8月20日开标。○32家新三板精选层挂牌企业29日全部收涨，成交额最大的贝特瑞已较发行价高出46%。中国宝安是贝特瑞的大股东。○光伏行业供需偏紧、多晶免洗料价格一周上涨36%------本周国内单晶复投料成交均价7.96万元/吨，周环比涨幅为16.89%；多晶免洗料成交均价上涨至5.15万元/吨，周环比涨幅为36.24%。财通证券认为，当前光伏行业景气持续上行。海外市场方面，疫情对上半年海外光伏装机构成短期扰动，但当期出口数据已开始逐步好转，下半年需求有望持续向好。国内方面，光伏竞价结果落地，总规模达25.97GW，项目规模可观且年内实现并网预期强烈，户用市场有望继续成为亮点，全年装机预期乐观。产业链方面，年单晶硅片企业开始新一轮快速扩张，预期年单晶硅片产量增加规模在50GW以上。特变电工（）+2.02%去年拥有多晶硅料产能为3万吨，今年随着新产能达产，有望提升至8万吨；通威股份（）+4.43%单晶料比例达95%以上，处于行业领先地位。○供给端扰动叠加收储预期、钴价升至近五个月新高------长江有色金属网数据显示，29日金属钴现货报价为27.9万元/吨，较月初上涨约15%，创下今年2月下旬以来的新高。钴盐方面，生意社29日数据显示，电池级硫酸钴报价为5.5万元/吨，较月初价格上涨10%；国产四氧化三钴、氯化钴报价分别为18.05万元/吨、5.95万元/吨，较月初分别上涨3%、7%。目前疫情仍不断扰动钴矿供应端，下半年3C及动力电池市场需求也存在乐观预期。此外，钴收储也是钴价的一大推动因素。业内人士预计，钴行业可能会在今年三季度进行收储，因为“十三五”计划5年时间内收储吨，前四年已经收储了吨，还剩吨可能在今年收储完毕。公司方面，华友钴业（）+1.43%、寒锐钴业（）+3.55%均为国内领先的钴业龙头，产业链布局不断深化。○广联达拟回购股份------广联达（）+4.58%拟回购股份2亿至4亿元，回购价格不超过80元/股。○ST狮头控股股东方面拟继续增持股份------ST狮头（）+3.53%控股股东方面7月29日增持47.99万股，占总股本的0.%，并计划在未来6个月内择机增持0万至万元（含本次已增持股份）。○万华化学上调聚合MDI价格------万华化学（）-0.80%决定自8月份起，中国地区聚合MDI分销市场挂牌价元/吨，比7月价格上调元/吨；直销市场挂牌价元/吨，比7月上调0元/吨；纯MDI挂牌价元/吨，比7月上调元/吨。○京新药业盐酸普拉克索缓释片获得药品注册批件------京新药业（00）+10.02%收到国家药监局核准签发的盐酸普拉克索缓释片《药品注册证书》，为国内首家获批厂家，并视同通过一致性评价。该药品用于治疗特发性帕金森病的体征和症状。○百利电气控股股东拟混改------百利电气（）+2.61%间接控股股东百利装备集团拟以公开选择受让方的方式将持有的液压集团（百利电气控股股东）%股权整体转让，可能导致其股权结构发生重大变化，可能将会导致上市公司的实控人发生变更。○晨光生物子公司取得工业大麻加工许可证------晨光生物（）+3.08%全资子公司云麻生物，于29日取得腾冲市公安局核发的《云南省工业大麻加工许可证》，对公司推进工业大麻中长期发展规划有着积极影响，有助于加快工业大麻业务发展，丰富公司产品种类。○乐普医疗拟分拆子公司至科创板上市------乐普医疗（）+2.82%拟将控股子公司乐普诊断分拆至科创板上市。完成后，乐普医疗将进一步围绕心血管患者，聚焦医疗器械、医药、医疗服务、新型医疗四大主业板块，进一步深耕心血管医疗市场，提升行业竞争力。○四机构席位买入七彩化学------29日的交易公开信息显示，七彩化学（）+10.01%在3个交易日内获4家机构席位合计买入2.3亿元，占区间成交额的23.24%。招商证券认为，七彩化学深耕高性能有机颜料行业，具备掌握关键中间体的核心优势，大量新建产能将在未来一年集中释放，业绩有望快速升至新的台阶。○一只新股及两只可转债30日申购------科创板新股先惠技术（）发行价38.77元，对应扣非后摊薄市盈率47.74倍，申购上限股，主营智能制造装备，可比公司有科大智能、天永智能。华阳转债、佳力转债申购代码分别为、，其中华阳转债正股华阳国际的最新股价高于转股价。
-07-30-中证快报-（星期四）○龙头厂商生产装置突发故障、多晶硅价格延续涨势○华为HMS优先级提至最高、实现手机海外更好应用○微软成功测试氢燃料电池供电、被称“终极能源”○晨光生物公告称、获得云南省工业大麻加工许可证龙头厂商生产装置突发故障、多晶硅价格延续涨势----------------据报道，本周国内单晶复投料价格区间在7.5-8.4万元/吨，成交均价上涨至7.96万元/吨，周环比涨幅为16.89%；多晶免洗料价格区间在4.8-5.8万元/吨，成交均价上涨至5.15万元/吨，周环比涨幅为36.24%。点评：本月初大全*由于气体泄漏影响约一个月吨产能，近日又有*协鑫由于三氯氢硅泄露导致4万吨产能检修。目前多晶硅料供应偏紧已持续六周以上，推动硅料价格持续上涨。A股相关概念股主要有通威股份（）+4.43%、特变电工（）+2.02%等。华为将HMS优先级提升至最高、实现手机海外更好应用----------------据报道，目前华为HMS进展很快，三千多个top应用已经有2多个可以在HMS上应用。华为轮值董事长徐直*最新指出：“打造HMS生态是可以最快的解决华为手机在海外不可用的状态，这是首要任务，优先级最高的任务。”点评：HMS是华为云服务开放能力的合集，是跨平台、跨设备的服务，被认为是华为自主研发的跨平台操作系统鸿蒙OS的基础。HMS的推出及广泛应用意味着华为已经有完整的生态能力。常山北明（）+4.03%全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。北信源（）+3.29%与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。金科文化（）+2.00%与华为签署了关于HMS的合作协议，未来公司产品也将上线华为AppGallery等应用市场。○北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式将于7月31日上午10时30分在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央*委主席习近平将出席仪式。○财*部发布关于加快地方*府专项债券发行使用有关工作的通知，优化新增专项债券资金投向，严格新增专项债券使用负面清单。○为加强网络直播营销活动监管，促进直播营销新业态健康发展，市场监管总局起草了《市场监管总局关于加强网络直播营销活动监管的指导意见（征求意见稿）》。○自然资源部：年我国油气勘查开采投资大幅增长，勘查投资达到历史最高。○工信部7月29日下午在京召开会议，部署开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动。○据市调机构CINNO数据显示，在中国智能手机市场，第二季度苹果iPhone销量约万部，环比增长%。微软成功测试氢燃料电池供电、被称为“终极能源”----------------微软近日宣布，已经成功测试了氢燃料电池（千瓦），为一排数据中心服务器连续供电48小时。微软正在考虑将氢燃料电池作为柴油发电机的替代品。点评：氢来源广泛，特别是水制氢技术的成熟，氢燃料将取之不尽，用之不竭，而且清洁环保，将成为世界上的主要燃料及能量，成为名副其实的“终极能源”。A股相关概念股主要有厚普股份（）+2.24%、鸿达兴业（）+2.37%等。晨光生物（）+3.08%全资子公司云麻生物取得腾冲市公安局核发的《云南省工业大麻加工许可证》。乐普医疗（）+2.82%拟分拆子公司乐普诊断至科创板上市。凯美特气（）+2.32%特种稀有气体项目获安全生产许可证。爱康科技（）+10.00%拟不超过20亿元投资2GW高效异质结电池及组件项目。广联达（）+4.58%拟2亿元至4亿元回购股份。万华化学（）-0.80%上调8月份中国地区MDI价格。达安基因（）-1.09%上半年净利润预增.13%。
-07-30-中证投资参考-（星期四）＞智慧交通关键年、车路协同千亿级市场空间打开＞主产区多遭遇洪涝灾害、优质稻谷存在涨价预期＞特斯拉国产零部件将达八成、产业链迎实质利好＞无人化农业设备需求旺盛、龙头公司或从中受益智慧交通关键年、车路协同千亿级市场空间打开----------日前，交通运输信息化专家、中国交通通信信息中心副主任林榕来到北京市顺义区深入智慧交通一线实地调研。重点调研了5G商用车路协同示范路首次落地的自动驾驶，对逆向超车、盲区变道、绿波通行、超视距监测等多个场景提出指导，高度肯定了整个交通系统的智能化和全局协同设计。这也是国内混合交通场景下首次成功落地以车路协同为基础的自动驾驶。随着5G、AI、大数据等新技术向交通行业融合，“新基建”加速推动产业数字化进程，成为建设交通强国的重要抓手。其中，车路协同和自动驾驶作为传统交通运输行业与新技术结合的产物，是智慧交通的重要支撑。年7月，交通运输部印发《数字交通发展规划纲要》提出大力推动自动驾驶与车路协同技术研发，在交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级上迈出新步伐。年也因此成为智慧交通落地的关键年。今年6月，交通运输部办公厅发布《关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作通知》。通知指出，要推进交通运输新型基础设施建设，提升交通基础设施智能化、数字化水平。推进自动驾驶、车路协同技术应用。接着，7月28日，国家发改委发布《国家发展改革委办公厅关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》中再次提到，加快交通、水电气热等市*领域数字终端、系统改造建设。可以预计，围绕产业发展的*策还将不断出台。从产业引导方面将进行多项支持，行业发展路径有望进一步明确。同时，围绕技术与基础设施建设方面的扶持力度也将得到加强。目前全国的高速公路总里程大约为14万公里。行业测算显示，建设“智慧高速”进行车路协同的“路侧”改造，一般的硬件和改造成本约为几十万到一百万/公里，以此计算，车路协同光在“智慧高速”的改造上是一个千亿级市场，如果加上车路协同在新建高速上的部署以及后续的运营维护，这个市场还有望获得进一步拓展。如果将城市路网的车路协同建设/改造也算上，那更是一个难以估算的市场。1）金溢科技（）+2.96%牵头成立的“智能车路协同关键技术及装备交通运输行业研发中心”，作为车路协同领域唯一一个部级行业研发中心，积极履行义务，引导并参与相关标准的制定和验证工作。公司车路协同系列产品都是自主开发，拥有自主的知识产权；2）万集科技（）+5.68%首条基于车路协同自动驾驶的智能化城市道路在江苏盐城开通对外试运行，道路采用了全球首创的V2X+3D激光雷达路侧智能感知方案，是全球范围内率先落地开通的基于道路智慧化的自动驾驶示范区；3）高新兴（）+3.48%与百度在智能交通生态方面的战略合作伙伴关系，双方联合提供关于车路协同、智能信控、智能网联、自动驾驶的整体解决方案，共同推动市场。物联网发展进入快车道、相关概念股受