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郭一鸣编辑
王瑾熙
热点聚焦
1、国办：加大对中西部铁路项目的支持力度
国务院办公厅转发国家发改委等单位《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》。意见提出，国家有关部门要进一步调整中央预算内投资结构，加大对中西部铁路项目的支持力度。涉及西藏和四川、云南、甘肃、青海涉藏州县以及南疆、重点沿边地区的国家铁路项目，原则上以中央出资为主。
2、国家发改委：“十四五”时期将从七方面支持中医药振兴发展
国家发改委社会发展司负责人孙志诚表示，在“十四五”时期将从多个层面来谋划和开展工作，支持中医药的振兴发展。具体来说有七个方面：一是打造国家中医医学中心和区域中医医疗中心。二是加快提升中医药传承创新能力。三是打造国家中医疫病防治重大基地。四是大力开展中西医结合有效模式的探索和推广。五是促进省域优质中医医疗资源的扩容下沉。六是继续加强重点医院建设。七是大力支持中医药人才培养和学科建设。
国际市场
美东时间周一，美股三大指数涨跌互现，道指再创收盘历史新高。盘面上，大型金融、石油、芯片、贵金属、中概教育股普跌。截止收盘，道指收涨98.49点，涨幅为0.30%，报.37点；纳指收跌79.08点，报.65点，跌幅为0.60%；标普指数收跌3.45点，报.09点，跌幅为0.09%。
中概教育股延续跌势，跟谁学跌逾18%，华富教育、四季教育、洪恩教育、朴新教育、精锐教育均跌超10%。
金融股方面，野村控股、瑞士信贷跌逾10%。消息面上，上周五，对冲基金经理BillHwang管理的高杠杆基金爆仓，导致追加保证金违约，野村控股及瑞士信贷第一季度业绩或将因此遭受重大影响。
国际金价收跌逾1%，失守美元关口，截止收盘，纽约商品交易所*金期货市场交投最活跃的6月*金期价29日比前一交易日下跌20.1美元，收于每盎司.6美元，跌幅为1.16%。国际油价走高，美油期货收涨近1%。截止收盘，纽约5月原油期货收涨0.59美元，涨幅0.97%，报61.56美元/桶；布伦特5月原油期货收涨0.41美元，涨幅0.63%，报64.98美元/桶。
宏观观察
1、国务院：分类分步推进铁路企业股份制改造和优质资产上市
国务院办公厅转发国家发改委等单位《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》。意见提出，全面开放铁路建设运营市场，深化铁路投融资体制改革，分类分步推进铁路企业股份制改造和优质资产上市。
2、央行*策研究：建议完善各层次资本市场之间更顺畅的转板机制
3月29日，中国人民银行研究局课题组发布文章《完善中小微企业融资制度问题研究》。文章建议：完善直接融资制度。通过优化“反向挂钩”、税收、差异化监管等*策和退出机制，积极培育天使投资、创业投资等早期投资力量，探索完善投贷联动机制，加强对科技创新型中小微企业的融资支持。完善各层次资本市场之间更顺畅的转板机制，促进上市资源有效流动，不断提升资本市场针对中小企业的融资功能和定价能力。
3、港交所：第二阶段市调机制优化措施29日实施
香港交易所的市场波动调节机制第二阶段优化措施29日正式推出。由29日起，市调机制涵盖的每只证券在每个交易时段可被多次触发。
4、国家税务总局：以最严格标准防范逃避税
国家税务总局总审计师饶立新在国新办发布会上表示，下一步，将按照《关于进一步深化税收征管改革的意见》的要求，从促进全国统一市场建设、营造公平竞争税收秩序等方面出发，通过加强制度建设、完善税收*策等措施加以防控，持续加强与公安等部门在信息共享、联合办案等方面的协同，充分发挥税收大数据作用，进一步提升打击涉税违法犯罪行为的精准度，既以最严格的标准防范逃避税，又避免影响企业正常生产经营。
5、中证协发布年度证券公司企业标准“领跑者”名单
中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会等联合开展了金融信息服务领域“移动金融客户端应用”的企业标准评估工作。年度“移动金融客户端应用”企业标准“领跑者”评估工作着重在标准规范性、安全性、技术先进性、创新及前瞻性等指标方面。本次共有18家证券公司申报了企业标准，经评估，平安、申万宏源、方正、国联、恒泰、国盛、山西、浙商等8家证券公司获得企业标准“领跑者”。
6、财*部：1－2月国有企业利润总额同比增长1．5倍
1-2月，国有企业营业总收入.2亿元，同比增长33.7%，扣除低基数因素后，增长率为8.2%；利润总额.4亿元，同比增长1.5倍，扣除低基数因素后，增长率为10.2%。全国国有及国有控股企业主要经济指标同比增速较高，扣除年低基数因素，仍保持较好增长态势。
7、广东支持珠海建设现代化国际化经济特区
广东出台支持珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区的意见。意见提到，全力建设横琴粤澳深度合作区。推动建设粤澳跨境金融合作（珠海）示范区，加强与澳门在跨境金融、绿色金融、中药材现货交易等领域深度合作。落实中央关于设立人民币海外投贷基金和开展合格境内有限合伙人试点有关*策，鼓励开展海洋金融创新，培育发展金融科技企业。
8、国家卫健委：既往新冠肺炎病*感染者可在半年后接种1剂疫苗
国家卫健委发布新冠病*疫苗接种技术指南（第一版），其中提到对于既往新冠患者或感染者，现有研究数据表明，新冠病*感染后6个月内罕见再次感染发病的情况。既往新冠肺炎病*感染者（患者或无症状感染者），在充分告知基础上，可在6个月后接种1剂。
9、央行29日开展亿元逆回购操作实现零投放零回笼
央行公开市场29日将进行亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因29日有亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
产业追踪
1、熊猫指南春榜发布聚焦中国品质农业发展
29日，中国优质农产品榜单熊猫指南年春榜发布暨三亚芒果标准发布会在三亚揭幕。上榜产品从最初的56款增至款，从亮相重庆农交会到三亚发榜，现今的熊猫指南榜单已经不仅仅是一张优质农产品榜单，也被赋予了更多的意义。
2、广东：加快汕头纺织服装、工艺玩具、精细化工等传统支柱产业转型升级
中共广东省委、广东省*府关于支持汕头建设新时代中国特色社会主义现代化活力经济特区的意见：支持汕头大力发展数字经济和工业互联网，加快纺织服装、工艺玩具、精细化工等传统支柱产业转型升级，做大做强装备制造、印刷包装、化学和生物制剂、保健食品等产业。构建海上风电全产业链，打造千万千瓦级海上风电基地。培育壮大生物医药、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业，发展海洋新兴产业。
3、海南出台全面推行湾长制实施方案将建立四级湾长体系
据海南省生态环境厅29日消息，近日海南省印发《海南省全面推行湾长制实施方案》(以下简称《实施方案》)，提出到年底，全省(除三沙市外)初步建立湾长制责任体系和工作机制。到年，海湾突出生态环境问题整治工作基本完成，海洋生态环境治理体系和治理能力现代化建设走在全国前列。
4、“十四五”重点解决“卡脖子”半导体产业正值“大考”
近日，全国两会落下帷幕，第三代半导体成为了两会的关键词之一。第三代半导体是国家规划和“十四五”国家研发计划确定的重要发展方向，被视作我国半导体产业弯道超车的机会。“十四五”规划对半导体产业链各个关键“卡脖子”环节将重点支持，主要包括先进制程、高端IC设计和先进封装技术、关键的半导体设备和材料、第三代半导体等领域。
5、为全产业链赋能首届上海旅游产业博览会29日开幕
29日上午，首届上海旅游产业博览会在位于上海虹桥的国家会展中心开幕。上海旅游产业博览会是一个全球规模与理念领先的综合性旅游产业博览会，旨在促进旅游目的地的提升和相关产业的投资与合作，为全产业链赋能。展会被列入上海“十四五”旅游高峰工程，是上海市旅游产业的三大名片性重大活动之一。
A股市场
周一，A股冲高回落。上证指数报收.30点，上涨0.50%；沪深指数报收.88点，上涨0.18%；深成指报收.26点，上涨0.01%；创业板指数报收.96点，下跌0.42%。两市成交亿元，较周五放量98亿元。两市合计85只个股涨停，15只跌停。
北上资金29日净流出58.42亿。歌尔股份净卖出4.45亿，贵州茅台净卖出3.48亿，药明康德净卖出3.31亿，中国中免净卖出3.31亿。
港股动态
恒指早盘跌19.11点或0.07%，报.32点。截至收盘，恒生指数涨1.87点或0.01%，报.3点，全日成交额达.31亿。国企指数跌0.21%，报.94点，红筹指数涨1.46%，报.26点。板块方面，涨幅前三的为煤炭、中资券商、物业管理，分别涨9.39%、6.63%及5.11%。跌幅前三的为医疗及医美、电池及汽车，分别跌9.09%、3.15%及2.67%。
公告一览
利好
中曼石油()：与沙特阿美签订1.2亿美元钻井项目合同；
中利集团()：子公司中标光伏组件ODM服务项目；
和顺石油()：拟收购湖南和兴能源石油不低于70%股权；
汇顶科技()：拟3亿元-5亿元回购股份；
东方日升(118)：拟23.95亿元建设光伏电池及组件项目；
工商银行()：获准发行不超过0亿元无固定期限资本债券。
利空
东易日盛（）：终止定增事项并与小米科技签署《终止协议》；
福耀玻璃（）：年度净利润同比下降10.27%拟10派7.5元；
明阳智能()：股东拟减持公司不超6%股份。
热点掘金
受检修期以及旺季补库前移影响煤炭价格周环比涨近8%
从26日下午至今，产地近30家煤矿发布调价信息，最高的一次性涨80元/吨。神木市新窑煤业29日下午6点起上调各种煤20元/吨。白鹭煤矿28日中午12时起各种煤上调20元/吨。金鸡滩矿通知28日20时起各种煤调涨20元/吨。坑口块煤最高价格已经飚至元/吨，卡末煤价格也到达元/吨，周度涨幅接近8%，较去年价格大涨元/吨。
目前沿海电厂日耗接近往年迎峰度夏阶段表现，沿海电厂可用天数约13天，秦港近期库存再次降至万吨以下。产地煤矿安监趋严，而国内煤矿增量有限，进口煤方面由于内外盘价格优势明显收窄。天风证券表示，动力煤现阶段主产地产能收紧，供应端有一定减量，库存重心逐步向二港及终端转移，“淡季不淡”的现象进一步增强了市场看涨预期，大秦线即将进入检修期，电厂旺季前补库时间点或将有所前移，4月港口煤价有望继续上涨。
相关标的：
陕西煤业（）是陕煤化集团煤炭主业上市平台，公司已经有9对合计万吨产能的煤矿达到一级安全标准，占总产能的75%，华创证券预计3-5年内，公司自产煤长协有望从30%提高至70%。
兖州煤业（188）分红达到归母净利的68%，资源可采储量超30亿吨，优质动力煤产量占比约75%，近10年年化增速为11.75%，目前年产量已达上亿吨。
发挥不可替代作用中药领域迎来重要发展机遇
国务院新闻办公室定于29日下午3时举行新闻发布会，请国家中医药管理局局长于文明和国家发展改革委有关负责人介绍深入贯彻“十四五”规划，推进中医药振兴发展有关情况。
当下，坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程已成为业界共识。在疫情防控中，中医药深度介入预防、治疗、康复全过程，发挥了不可替代的重要作用。今年*府工作报告明确提出“坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程”，这已是*府工作报告连续4年提及中医药发展。国家及地方也出台了多个支持中医药发展的相关*策，中医药产业正在持续向好发展。年2月，国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干*策措施》，推出28条*策措施全面助推中医药发展。近期上海市表决通过《上海市中医药条例》，以扶持促进中医药发展。市场分析认为，中医药事业在实施健康中国战略中具有重要作用，正面临着重要的发展机遇。
相关标的：
以岭药业（）独家专利中药连花清瘟产品是唯一获得国家科技进步二等奖的治感冒、抗流感、治新冠肺炎的专利中成药。
西藏药业（211）拥有十味蒂达胶囊、诺迪康胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒等多种国家级中药品种。
维康药业（878）主营业务为现代中药及西药的研发、生产和销售；公司于年11月投资设立了全资子公司浙江维康中药有限公司。
个股