每日股市早知道年7月30日周 [复制链接]

每日股市早知道一

资讯导读

硅料价格今日大涨30%超预期、龙头企业充分受益产业链全面涨价vivo或将推出旗下折叠屏手机、新机型密集发布推动市场加速爆发航天发展：子公司主营雷达/激光复合隐身材料安靠智电:正在布局模块化变电站和储能电站

今日头条

硅料价格今日大涨30%超预期、龙头企业充分受益产业链全面涨价------根据硅业分会数据，7月29日国内单多晶硅料均价再度大涨，单晶复投料涨至7.96万元/吨，周环比涨幅16.89%，单晶致密料、菜花料、多晶免洗料均价环比涨幅则高达26.73%、30.67%和36.24%，涨势明显开始加速。上周国内单晶硅料在7月22日第四次提价，成交均价上涨至6.81万元/吨，环比涨幅8.6%。近期，隆基和通威分别上调了单晶硅片和电池片的报价，预计有望传导至组件环节，产业链呈现全面上涨的态势。

近期由于3家万吨级别多晶硅企业检修、*疫情升级减缓多晶硅出货、某大型工厂发生火灾导致4.8万吨产能停滞等原因，硅料价格大幅上涨。需求端来看，今年光伏三季度淡季不淡，四季度是光伏传统旺季，当前下游单晶硅片产能仍在稳步释放，晶硅用料需求正持续增加，预计8月份国内市场供不应求程度更甚。中长期来看，光伏平价周期行业景气，国际硅料龙头减产，国内新增硅料产能投产尚需时日。硅料价格目前仍处于历史底部，上涨具备延续性，且向上空间较大。

通威股份（）是国内硅料龙头企业；鄂尔多斯（）子公司内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司为国内排名前列硅料企业，产能1.2万吨。投资聚焦

vivo或将推出旗下折叠屏手机、新机型密集发布推动市场加速爆发------据媒体报道，天眼查数据显示，维沃移动通信有限公司新增数条专利信息，其中包含了“显示屏及电子设备”的专利。根据专利摘要显示，这些专利主要用来解决屏幕与设备之间的链接问题及折叠屏幕的安全性及耐用性等问题。分析指出这些专利均是关于折叠屏手机的专利，vivo或将推出旗下折叠屏手机。折叠屏作为智能手机的一个新方向，研发难度较大，目前只有华为、三星和摩托罗拉三家手机厂商的数款折叠屏手机上市。而随着vivo最新折叠屏专利的曝光，该厂或已经为推出折叠屏手机而做准备。

近期折叠屏手机新机将密集发布，三星GalaxyZFlip5G已于近日正式发布，而三星另一款旗舰折叠屏手机GalaxyFold25G也将于8月5日发布会亮相，根据最新爆料，该折叠机为挖孔屏，内屏为7.59英寸，Hz刷新率，外屏是6.23英寸。此外，摩托罗拉第二款折叠屏手机MotorolaRazr2也将于8月在国内发布。随着折叠屏手机的密集发布及vivo等大厂的加入，折叠屏手机市场望加速爆发。StrategyAnalytics预测，全球可折叠智能手机的出货量将从年的不足万部增长到年的1亿部。

精研科技（）是国内MIM龙头，是海外折叠屏手机客户核心供应商，折叠屏手机的升级和销售放量带动MIM铰链需求大幅增长。东睦股份（）是华为MateXs系列手机铰链主力供应商，精密制造能力得到市场认可。独家参考

航天发展：子公司主营雷达/激光复合隐身材料------航天发展（）全资子公司南京航天波平电子科技有限公司，是专业从事电磁波吸收材料理论与工程、电波暗室设计与工程、电磁波测系统集成及相关软、硬件产品研发、生产和销售的高新技术企业，在电磁波吸波材料科研创新领域的领先地位。主要产品有：雷达/激光复合隐身材料、涂覆型雷达吸波材料研、微波暗室设计。根据光启技术公告，子公司光启尖端在超材料领域具有重要影响，光启尖端在超材料技术领域具有较强的竞争优势，其中南京波平电子科技有限公司为光启尖端主要竞争对手之一。航天发展子公司航天长屏科技有限公司是电磁波吸收材料行业国内唯一的工程技术研究中心。主研发、生产的*用设施电磁防护系列产品通过了中国人民解放*信息安全测评认证中心、中国人民解放*国防工程电磁脉冲防护研究测试中心、西北核技术研究所等单位联合检测，成为填补国内空白的技术创新型产品。也是国内最大的吸波材料研发生产基地，具备提供电波暗室的屏蔽、吸波、测控设备、软件等一体化服务的能力，提供电波暗室实施“交钥匙”工程，在*工及民品科研生产领域建成0余间电波暗室。安靠智电:正在布局模块化变电站和储能电站------安靠智电（）与南京星源合作设立合资公司安靠电站，布局模块化变电站和储能电站。随着新基建的推进及新能源行业的快速发展，电源建设的快速性和灵活性日益受到重视，越来越多的客户倾向于用整体“交钥匙”的智慧模块化变电站建设模式来替代传统分散管理的电站基建模式，江苏苏州、天津武清、安徽滁州、四川乐山等地纷纷试点建设模块化变电站。模块化变电站解决方案，以一、二次融合的智能设备为模块，通过工厂化生产预制、现场模块化装配建设变电站，一方面可以减少现场的施工及调试的工作量，缩短建设周期，另一方面节约占地面积和投资规模。此外,模块化变电站还广泛运用于光伏、风电、储能等领域，具有广阔的市场空间与发展前景。热点数据

38家上调业绩预期------数据统计显示，以业绩预告的净利润增幅中值为基准进行比较，合计共有38家公司向上修正业绩。其中,修正前后业绩预告类型发生变化的有鸿博股份、云南旅游、万安科技等9只，达安基因、海得控制、普利特等则是在业绩预告类型未发生变化的情况下，调高盈利增幅。市场表现来看，业绩向上修正公告发布当日股价平均上涨1.25%，修正当日股价表现较强的有浙江永强、云南旅游等，当日股价分别上涨10.11%、10.00%。向上修正以来股价平均上涨5.19%，累计涨幅较大的是中船汉光，累计上涨.17%。财经要闻

财*部：加快地方*府专项债券发行使用，优化新增专项债券资金投向。发改委就煤炭法修订草案公开征求意见：由市场决定煤炭价格。本周国常会：安排进一步加强核酸检测能力建设。北斗三号系统最后一颗组网卫星已入网工作。乘联会：7月1-26日乘用车总体零售同比增长5%。交通运输部：让交通项目成为“新基建”的主力*。公告淘金

凯美特气（）电子特种稀有气体项目取得安全生产许可证，项目已进入正式生产运行阶段。万华化学（）上调年8月份中国地区MDI价格。达安基因（）业绩快报：上半年净利润同比增长.13%。健友股份（）获得异舒泛蓝注射液药物临试通知。京新药业（00）盐酸普拉克索缓释片获得药品注册批件。生物股份（）子公司取得新兽药注册证书。万泰生物（）授权赛诺菲公司进行新型轮状病*疫苗开发、生产及商业化。广联达（）拟斥资2亿-4亿元回购股份，回购价格不超过80元/股。优博讯（）与珠海复旦创新研究院签署共建联合实验室协议

资金风向

市场震荡上涨、机构买入思源电气------周三，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨2.06%报.55点，深成指涨3.12%报.44点，创业板指涨3.78%报.40点。两市共计成交亿元，较上个交易日减少亿元。盘面上，国家大基金、生物制品、氮化镓、中芯国际概念、高送转等板块涨幅居前；玉米、转基因、白酒概念、农业种植等板块跌幅居前。

机构买入上，机构净买入前三的是思源电气（）、北斗星通（）、东阿阿胶（），金额分别是2.82亿元、2.46亿元、1.96亿元。思源电气发布业绩预告，公司预计年1-9月归属上市公司股东的净利润7.00亿至9.00亿，同比变动70.60%至.34%，思源电气触及涨停。

每日股市早知道二

今日导读

智慧交通关键年、车路协同千亿级市场空间打开主产区多遭遇洪涝灾害、优质稻谷存在涨价预期特斯拉国产零部件将达八成、产业链迎实质利好无人化农业设备需求旺盛、龙头公司或从中受益中证视点

智慧交通关键年、车路协同千亿级市场空间打开----------日前，交通运输信息化专家、中国交通通信信息中心副主任林榕来到北京市顺义区深入智慧交通一线实地调研。重点调研了5G商用车路协同示范路首次落地的自动驾驶，对逆向超车、盲区变道、绿波通行、超视距监测等多个场景提出指导，高度肯定了整个交通系统的智能化和全局协同设计。这也是国内混合交通场景下首次成功落地以车路协同为基础的自动驾驶。

随着5G、AI、大数据等新技术向交通行业融合，“新基建”加速推动产业数字化进程，成为建设交通强国的重要抓手。其中，车路协同和自动驾驶作为传统交通运输行业与新技术结合的产物，是智慧交通的重要支撑。年7月，交通运输部印发《数字交通发展规划纲要》提出大力推动自动驾驶与车路协同技术研发，在交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级上迈出新步伐。年也因此成为智慧交通落地的关键年。今年6月，交通运输部办公厅发布《关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作通知》。通知指出，要推进交通运输新型基础设施建设，提升交通基础设施智能化、数字化水平。推进自动驾驶、车路协同技术应用。接着，7月28日，国家发改委发布《国家发展改革委办公厅关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》中再次提到，加快交通、水电气热等市*领域数字终端、系统改造建设。可以预计，围绕产业发展的*策还将不断出台。从产业引导方面将进行多项支持，行业发展路径有望进一步明确。同时，围绕技术与基础设施建设方面的扶持力度也将得到加强。

目前全国的高速公路总里程大约为14万公里。行业测算显示，建设“智慧高速”进行车路协同的“路侧”改造，一般的硬件和改造成本约为几十万到一百万/公里，以此计算，车路协同光在“智慧高速”的改造上是一个千亿级市场，如果加上车路协同在新建高速上的部署以及后续的运营维护，这个市场还有望获得进一步拓展。如果将城市路网的车路协同建设/改造也算上，那更是一个难以估算的市场。

1）金溢科技（）牵头成立的“智能车路协同关键技术及装备交通运输行业研发中心”，作为车路协同领域唯一一个部级行业研发中心，积极履行义务，引导并参与相关标准的制定和验证工作。公司车路协同系列产品都是自主开发，拥有自主的知识产权；2）万集科技（）首条基于车路协同自动驾驶的智能化城市道路在江苏盐城开通对外试运行，道路采用了全球首创的V2X+3D激光雷达路侧智能感知方案，是全球范围内率先落地开通的基于道路智慧化的自动驾驶示范区；3）高新兴（）与百度在智能交通生态方面的战略合作伙伴关系，双方联合提供关于车路协同、智能信控、智能网联、自动驾驶的整体解决方案，共同推动市场。

产业观察

主产区多遭遇洪水侵袭优质稻谷存在涨价预期----------在28日国家临储稻谷拍卖中，黑龙江产区14年产稻谷如期的以%成交率收官，但从实际成交的价格来看，部分标的溢价已达到了元/吨。部分地区反馈，米企已陆续接到订单，开机率在上升中。

另外，据应急管理部消息，7月份以来洪涝灾害造成江西、安徽、湖北、湖南、重庆、贵州等24省（区、市）.7万人次受灾，农作物受灾面积千公顷。洪水重灾区为水稻主产区，预计水稻的产量和质量均会受到一定的影响。目前，早稻收获已经进入下半场，早稻大量上市，从价格上看，开秤价比年略高一些，每斤高出3-4分钱。

关于后市，机构认为水稻后市仍有上涨的趋势。一是今年托市价格上调，即早籼稻上调1分，收购价三等1.21元/斤；中晚稻1.27元/斤，上调1分。二是年初至今，大豆、玉米、小麦价格均出现不同幅度上涨，稻谷也有走强的动能。三是国家有关部门已经确定要提前启动水稻托市收购，为了减少灾区农民损失和尽快变现，也将对稻价有一定推动。

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