3月31日,第十七届中国基金业金牛奖正式放榜,基金业“奥斯卡”揭晓!史上含金量最高的金牛基金有多牛?七年期股混金牛基金收益逾%名单如下:
本篇简单梳理学习一下开放式股票型持续优胜金牛基金。3只七年期,4只五年期,3只三年期,一共10只基金。
(一)七年期开放式股票型持续优胜金牛基金
易方达消费行业股票()
萧楠的消费主题股票型基金,业绩基准:中证内地消费主题指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。前十大重仓股:格力电器、美的集团、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、顺鑫农业,古井贡酒、山西汾酒、伊利股份、东阿阿胶。感觉就是一个白酒集中营,食品饮料基金。管理易方达消费行业股票的萧楠与管理易方达中小盘的张坤,业内评价为易方达的“双子星”。
目前阶段,我个人比较看好的消费主题基金是:
易方达消费行业股票()萧楠
汇添富消费行业混合()胡昕炜
中欧消费主题混合A()郭睿
三只基金一只是股票型,两只是混合型。易方达规模最大.29亿,汇添富82.86亿,中欧2.47亿。
近三年的业绩走势表见下图,
阶段回报见下图。
三只消费主题基金中,中欧消费主题股票A成立时间稍晚,没有五年业绩,但是近三年、近两年及短期都是领先的。今年来的回报情况:中欧消费主题混合13.65%,汇添富消费行业混合-2.37%,易方达消费行业股票-8.6%,同期沪深涨跌幅-10.02%,见下图:
资产配置图如下,中欧消费主题混合A的股票仓位最大为91.45%,汇添富消费行业混合为91.33%,倒是股票型的易方达消费行业股票的股票仓位最小为83.68%。
行业配置对比情况见下表,第一持仓都是制造业,易方达的制造业占比84.64%,汇添富的制造业占比65.78%,中欧的制造业占比41.49%,还是有点区别的。
重仓股票对比见下表:
重仓债券情况见下表。
持有人结构见下表,中欧消费主题股票A的个人持有人占比99.98%。
三家基金公司的情况见下表,易方达和汇添富比中欧的规模大一些。
三位基金经理的情况见下表。郭睿的任职时间短,任职以来的年化回报达到了29.28%,一般来说随着时间的拉长,年化回报越难维持高位。胡昕炜任职时间近4年,年化回报21.06%;萧楠任职7年半左右,年化回报17.13%,超厉害的了。
这三只消费主题基金,您喜欢哪一只?或者您喜欢的消费主题基金不在这三只基金里,可以